总额200亿元的2012年第一期中国石油天然气集团公司企业债券11日起发行。发行期限为2个工作日，至12日止。本期债券由银河证券担任牵头主承销商。
本期债券分为七年期与十年期两个品种，各品种发行规模均为100亿元。本期债券采用固定利率形式，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。七年期品种的基本利差区间为-0.70%~0.30%，十年期品种的基本利差区间为-0.55%~0.45%。经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为AAA级，本期债券信用级别为AAA级。本期债券无担保。
本期债券募集资金总额为200亿元，其中160亿元拟用于西气东输二线项目建设；40亿元拟用于补充公司在实际生产、经营中的营运资金需要。
发行人是一家集油气勘探开发、炼油化工、油品销售、油气储运、石油贸易、工程技术服务和石油装备制造于一体的综合性能源公司。在国内拥有大庆、辽河、新疆等16家油气田企业，大连、独山子、兰州等33家炼化企业，以及多家科研院所。
截至2010年末，公司资产总额26,299.56亿元，负债总额10,618.45亿元，归属于母公司所有者权益合计13,956.52亿元。2010年度，公司实现营业收入17,208.85亿元，利润总额1,726.57亿元，归属于母公司所有者的净利润972.52亿元。
