当地时间11月17日,
沙特阿美发表声明,IPO计划发行30亿股,占总股本1.5%,定价区间为30至32沙特里亚尔(8至8.53美元)。据此计算,沙特阿美此次国内上市募资规模在900亿至960亿里亚尔(约合240亿至256亿美元)。如果最终超过250亿美元,将刷新阿里巴巴2014年美股上市创下的纪录,成为全球最大IPO。
而据FT中文网消息,沙特最初希望的是这个公司能筹集1000亿美元,发售至多5%的股份。
根据IPO定价计算,沙特阿美的总市值将达到1.6万亿至1.7万亿美元,超越苹果成为全球市值最大的企业。该估值虽然低于
沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼此前设定的2万亿美元目标,但也高于此前投资人预期的1.5万亿美元。
这一估值也远高于目前全球市值最高的
苹果公司(1.18万亿美元),约相当于两个亚马逊公司。若与美股上市的石油巨头相比,沙特阿美目前估值相当于壳牌石油的约3.5倍、埃克森美孚的约5.5倍、雪佛龙的约7.5倍、道达尔的约11倍。
据了解,沙特阿美计划将此次IPO发行量的1/3,即0.5%的股份面向本土散户投资者出售,另外1%的股票面向国际机构投资人发售。根据此前公布的招股书,沙特阿美的投资者认购期从本月17日开始,个人投资者认购至28日结束,机构投资者认购至12月4日结束。12月5日,沙特阿美将公布IPO最终定价。
在此前11月9日公布的招股书中,沙特阿美非常强调公司的赚钱能力。公司2018年净利润高达1110亿美元,是全球利润最高企业,相当于苹果公司全年净利润(595亿美元)的1.86倍。今年前三个季度,沙特阿美净利润为680亿美元,相当于埃克森美孚2018年全年净利润的3.25倍。