挪威船王John Fredriksen旗下航运公司Frontline将与工银租赁签署一项高达5.44亿美元的售后回租协议,用于为其从Trafigura收购的10艘苏伊士型
油船提供资金。
今年8月,Frontline与大宗商品贸易巨头托克集团(Trafigura Group)达成一项协议,收购Trafigura旗下10艘建于2019年的苏伊士型油船,新船由韩国现代三湖重工建造,配备废气洗涤器。
这笔交易价值高达6.753亿美元。其中,Frontline向Trafigura发售了价值1.283亿美元的1600万股新股票,同时还将在交易结束时支付5.38亿美元至5.47亿美元的现金金额。通过这笔交易,Trafigura将持有Frontline的8.48%股份。
在交易完成之前,Frontline已经以日租金23000美元的价格从Trafigura租入这10艘苏伊士型油船。交易完成后,Trafigura将回租其中5艘,租期3年,基本日租金28500美元,利润率高于基准利率50%。
目前,Frontline已经获得工银租赁的售后回租协议承诺,总价值5.44亿美元。融资租赁的期限为7年。这将为收购完成后Frontline应支付的现金金额提供资金,同时,Frontline在租期内可以选择购买这批船舶,并在租期结束后有购买义务。
根据Frontline的估算,工银租赁的融资交易将使这批苏伊士型油船的收支平衡水平可以降低至少2500美元/天。
除了工银租赁之外,Frontline还与瑞士信贷签署了金额为4290万美元的高级有担保定期贷款安排,这笔贷款将用于为其正在现代三湖重工建造的苏伊士型油船转售交易提供部分资金。
Frontline在近期披露的第三季度业绩报告中公布了上述融资。今年第三季度,Frontline净亏损1000万美元,而上一季度其净利润为110万美元。
Frontline表示,第三季度,VLCC、苏伊士型油船和LR2型油船现货平均等价期租租金(TCE)分别为每日22900美元、16200美元和15900美元。
与此同时,Frontline还执行了在上海外高桥造船的备选订单,增订2艘LR2型油船,新船将在2021年10月和2022年1月交付,每艘造价约为4670万美元。包括这2艘新船在内,Frontline目前在外高桥造船订有4艘LR2型油船,以及1艘VLCC。