喊了好几年的油气体制改革，终于在2019年开始动真格。
按照2019年发布的多项政策，油气行业上中下游已全面开放，允许民企进入油气勘探开发、炼化销售、储运以及油品进出口等全产业链；外资在油气勘探开发和城市燃气领域的限制亦已取消。
对于三大石油央企来说，除了要应对民企外企的虎视眈眈， 还将迎来自身资产缩水的阵痛。国家油气管网公司在2019年的12月挂牌之后，2020年将开始实质性资产重组。
整体来说，油气行业的限制政策越来越少、市场开放程度越来越高。但鉴于能源转型的外部环境，和中下游产能过剩加剧的内部形势，业界认为，油气行业的苦日子即将到来，煤电的今天就是油气的明天。
国际油价2019年下跌，国内成品油零售价却涨多跌少，汽油价格累计涨幅为680元/吨，柴油涨幅为675元/吨。
天然气价格分两类：液化天然气（LNG）价格是市场化定价，2019年国内国际LNG价格一同下跌；管道气价格进口价格略涨，工业和居民用气价格变化不大，城市燃气公司的批发价格有上调。
2020年的油价和气价会如何变化？大概率的情况是：不会大涨也不会大跌，在目前的价位上下震荡。
2018-2020中国石油对外依存度
数据来源：中国石油集团经济技术研究院数据
全面开放？出政策易，落地难
全球油气行业都是寡头垄断的格局，不过，国际石油公司和国家石油公司的边界正在变得模糊。于中国油气行业而言，中石油中石化中海油三大国家石油公司靠政策垄断的时代即将过去，国际石油公司在中国将有机会与其同台竞技。
2019年，油气行业的改革文件下发了一波又一波，最受瞩目的要数12月31日自然资源部下发的《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》（下称《意见》）。《意见》宣布中国将全面开放油气勘查开采市场，允许民企、外资企业等社会各界资本进入油气勘探开发领域。
《意见》中改革力度最大的一条是：在中华人民共和国境内注册，净资产不低于3亿元人民币的内外资公司，均有资格按规定取得油气矿业权。也就是说，外资企业和民营企业都有资格获得油气矿业权。
资质虽然开放了，但外企和民企并没有对此感到兴奋，普遍处于观望态度。某外资石油公司人士对《财经》记者称表示，即使政策放开，外资石油公司也不太愿意独立在中国开展油气勘探开发。油气上游项目除了要有技术和资金，还需要有本地经验和资源，因此，与国家石油公司合作仍然是最佳模式。
对于油气矿业权出让方式这块多年难以攻克的硬石头，《意见》规定要全面推进油气矿业权竞争性出让，包括招标、拍卖、挂牌等公开竞争出让方式。
但《意见》并未指出如何具体落实改革。业内人士认为，如果没有相关配套政策，油气上游行业的开放和改革就只是纸上谈兵。中国此前曾对矿业权竞争性出让进行过试点，结果距离预期相差较远。
另一方面，上游领域虽然对民企也全面开放了，但民企的机会并不多。油气行业已经进入发展中后期，资金和技术要求极高，除了成熟的国际石油公司能与传统石油央企一决高下，其他民企，甚至国企都难以站稳脚跟。此前页岩气的试点就是证明。
对外资的开放还体现在城市燃气领域。去年6月30日，国家发展改革委、商务部发布2019年版外资准入负面清单，取消50万人口以上城市燃气、热力管网须由中方控股的限制。
取消外资限制后，城市燃气市场主体间更公平。然而城市燃气是特许经营模式，几乎没有新增市场空间，外资企业只能通过收购、兼并现有燃气公司的方式进入市场。
其实，不管是外企还是民企，对“三桶油”造成的威胁都没有“自己人”——国家石油天然气管网公司（下称国家管网公司）造成的威胁大。
国家管网公司于2019年12月9日挂牌成立，彻底打破了油气行业市场格局，尤其是天然气市场。目前，国家管网公司是国资委独资，未来将注入三大石油央企的管网以及LNG接收站、储气库等资产，总资产规模或超过3000亿元。
成立国家管网公司意味着将“三桶油”的核心资产剥离出来，这无疑困难重重。该公司本计划2019年上半年挂牌，但一拖再拖，直到12月初国家管网公司挂牌之时，相关资产和人员调拨仍悬而未决。记者采访的多位业内人士均对国家管网公司的前景表示悲观，认为其改革难度太大，起码还需要两三年的磨合期。
国内油价气价不会降
在国际油气价格下跌的2019年，中国油气价格并没能同步下跌。展望2020年的国际油气市场，国际地缘政治局势波谲云诡、灰犀牛频现，2020年的油价气价较难出现大幅下跌。
回顾2019年，国际油气市场供大于求，油价气价均有所下跌。新华财经发布的报告显示，2019年，WTI、布伦特原油期货均价较2018年分别下跌12.1%和10.5%，但2019年末与2018年末相比，两种价格分别上涨34.5%和22.7%。
数据来源：中国石油集团经济技术研究院数据
中国石油集团经济技术研究院发布的《2019年国内外油气行业发展报告》（下称《报告》）显示，LNG价格在全球三大市场均出现不同程度的降低，其中，东北亚LNG全年进口均价为9.22美元/百万英热单位，同比下跌4.2%；东北亚LNG现货价格全年均价为5.98美元/百万英热单位，同比下跌39.4%。
但中国国内的成品油价格和天然气终端价格不跌反涨。2019年，汽油最高零售价格累计每吨上调680元，柴油累计每吨上调675元，折合92#汽油、0#柴油每升分别上调0.53元和0.57元。业内人士分析，由于人民币兑美元汇率贬值、保险费上涨，以及国内进口价格滞后于国际价格等各种因素的叠加，中国进口的油气价格并未同步国际价格的下跌幅度。
数据来源：中国石油集团经济技术研究院数据
《报告》数据显示，2019年中国原油进口原油均价仅下降了4.6%，跌幅不到国际油价跌幅的一半。天然气进口价格更是不降反升。2019年1-11月，中国的进口管道气到岸均价为1.78元/立方米，同比上涨19.9%，完税价为2.1元/立方米；中国的进口LNG到岸平均价格为2.28元/立方米，同比上涨4.1%，完税价格为2.5元/立方米。
《报告》预计，2020年国际油价将维持震荡走势，布伦特原油均价范围在60-65美元/桶区间。对于不稳定的全球宏观经济和政治局势，国际油价年均水平降至50美元/桶以下或向上突破75美元/桶的情况也可能出现。天然气方面，预计2020年全球天然气供需继续宽松，价格仍将保持低位运行。
那么新年国内油气价格走势将如何？人们对改革的预期往往是降价，但遗憾的是，这一波油气行业改革并不能直接推动价格下降。
中国已成为全球最大油气买家，在美国实现能源独立之际，中国正在积极推动国内油气行业增储上产，这也是眼下油气行业大刀阔斧推行改革的主要原因之一。
增储上产的政策已取得一定成效。2019年，中国原油产量扭转连续几年下降势头，达到1.91亿吨，增幅1.1%；天然气产量估算达到1738亿立方米，增幅约9.8%。但这背后的勘探开发成本却在不断上涨，增产主要是靠陆上的非常规资源，钻井口数越来越多，打井越来越深，海上油气勘探开发则逐渐走向深海，国内的油气开发成本总体呈上涨态势。
天然气方面，虽然国际LNG现货价格走低，但现货市场不稳定，三大石油央企进口的LNG以长协为主，长协价格多与国际油价有一定挂钩，不受现货市场影响。管道气更是实行照付不议模式，进口价格并不便宜。进口天然气的主力军中石油已连亏多年，2018年，该公司销售进口气净亏损249.07亿元，2019年前三季度，其销售进口气的净亏损就高达217.64亿元。
目前，国家管网公司仅仅是挂牌成立，资产划拨和职能划转尚未到位，一旦国家网管公司走上正轨，失去管输费这笔稳定、高额收益的中石油，必将想尽办法化解进口气的亏损。2019年里，中石油就已经多次对天然气批发价涨价，预计在2020年，其提价动力不会减弱。
尽管短期内价格难有下跌的支撑因素，但从长远来看，国际油气市场供大于求的格局不会改变，中国走过当前这段过渡期之后，国内油价气价应该就会与国际价格走势趋同。
