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深水开发引领全球海上油气业持续增长

日期:2024-02-20    来源:中国能源报  作者:王林

国际石油网

2024
02/20
09:31
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关键词: 海上油气开发 海上油服 油气开发

全球范围内,深水和超深水开发如火如荼,预计2024年海上油气开发有望再攀高峰。

海运及海工咨询公司克拉克森研究日前表示,2023年,市场对钻机、海上石油支持船、海上平台供应船、浮式生产储油卸油装置等海工设备需求持续高涨,显示出海上油气勘探和开发活动景气度上行。全球范围内,深水和超深水开发如火如荼,预计2024年海上油气开发有望再攀高峰。

装备需求持续增长

据悉,跟踪钻机、海上石油支持船日费率的克拉克森离岸指数在2023年上涨27%,而克拉克森海上石油支持船费率指数则在2023年底达到15年以来最高点,涨幅达30%。

克拉克森研究指出,目前,全球大部分地区海工油气装备费率普遍高于2014年水平,尤其是中东、巴西和西非,这将带动相关指数在2024年创新高。

数据显示,2023年第四季度,超过16万美元/天的高规格自升式钻井平台价格变得越来越普遍,而位于核心海上探区的浮式钻井平台价格则超过50万美元/天。海上石油支持船需求一直保持高增长趋势,自2020年以来增长26%,整体利用率高达73%。

海上平台供应船利用率在2023年第四季度则达到78%的峰值水平。据环洋市场咨询公司预估,到2028年,全球海上平台供应船市场收入有望达到41.19亿美元,较2021年增长14.9%。

与此同时,深水油气开发项目将带动浮式钻探或生产平台、浮式生产储油卸油装置等高端海工装备需求增长。睿咨得能源咨询公司指出,受劳动力和原材料成本上升等外部因素影响,中国、巴西、马来西亚、韩国和新加坡的浮式生产储卸油装置建造成本预计将在2024年和2025年温和增长。

新加坡能源海事协会汇编数据显示,截至2023年7月,全球在运营的浮式生产储油卸油装置共166个,其中改建项目96个、新建项目56个、重新部署项目14个。

资金加速涌入

目前,越来越多资金正加速涌入海上油气领域。根据克拉克森研究的数据,全球海上油气行业去年资本支出达1160亿美元,比10年平均水平高出49%,预计今年有望进一步升至1250亿美元。

伍德麦肯兹指出,进入2024年,来自巴西、安哥拉、加纳、墨西哥、尼日利亚和美国的10个深水项目正在等待最终投资决策,这些项目的可采储量约为52亿桶,预计投资总额约为550亿美元。

油价网汇编数据显示,2023年,海上原油产量占全球总产量的27%,同比增长3%;海上天然气产量占全球总产量的32%,同比增长1.9%。

伍德麦肯兹预计,到2030年,深水油气产量将增长60%,占上游总产量的8%,超深水产量则有望占所有深水产量的一半。

值得一提的是,根据睿咨得能源日前公布的2024年潜在“高影响”油井评估报告,今年已经确定了36口“高影响”油井,这是2015年以来最高年度数量,较2023年增长33.3%。据悉,去年,27口“高影响”油井总计储量高达10亿桶石油当量,其中8口达到商业规模产量。

2024年的36口“高影响”油井中,有14口位于埃及红海、莫桑比克近海Angoche盆地、安哥拉近海Namibe盆地等前沿和新兴盆地。

睿咨得能源上游研究副总裁谢里夫表示,36口“高影响”油井中,有8口的目标是实现超过4.3亿桶石油当量的海上油气产量、超过2.3亿桶石油当量的陆上油气产量。“事实上,超过70%的‘高影响’油井都位于深水或超深水区域。”

谢里夫认为,海上油气开发热潮将持续下去,2025年,深水钻探活动仍然较为活跃,特别是在非洲和亚洲近海。

海上油服商走出低迷

渣打银行指出,虽然认为石油需求将减弱的情绪正在市场上蔓延,但海上油气行业却呈现欣欣向荣态势,这直接带动海上油气钻井运营商、油服商等公司股票走出长达7年的低迷期,表现甚至优于其他油气细分行业。

据了解,在美国上市的瑞士越洋钻探公司、美国戴蒙德海底钻探公司、海洋能源工程服务商德西尼布FMC、海上钻井承包商Seadrill、美国诺布尔钻井公司和国际海洋工程公司,在过去12个月里股票都处于上涨状态。

一众领先的深水运营商中,只有海上油气钻井公司华仕伯处于亏损状态。不过,华仕伯仍然保持乐观预期,称全球海上钻井市场日费率虽在上升,但合同期限也在延长,上游客户正试图提前几年获得更多钻井平台等海工油气设备。华仕伯总裁兼首席执行官安顿表示:“有利的大宗商品价格和有吸引力的收支平衡,提振了客户投资长周期海上项目的信心。”

当前,海上油气开发市场出现一个明显趋势,即深水和超深水钻井数量大幅增加。去年6月,挪威Aker BP在北海区域完成了一个总深度为8168米的超深水油井,这是挪威大陆架有史以来钻探的最深探井,估计拥有5300万桶至9000万桶石油当量油气储量,是钻探之初预估的两倍。


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