本文介绍了中东地区石化工业的发展概况，对中东地区与东南亚地区的主要石化产品生产成本进行了比较分析，结果表明，中东地区的石化产品产量大、成本低、竞争力强，从长期来看，将对东南亚石化产品市场造成冲击。
近年来，中东主要石油生产国凭借其在资源和成本方面的绝对优势，大力发展石化工业。目前，中东地区有大批的石化装置在建，并将于2010年前后投产，其中大部分产品的目标市场定位于东南亚地区，这些产品将不可避免地对包括中国在内的石化市场带来一定的冲击。因此，了解中东地区石化行业发展动态，分析中东地区石化产品在东南亚市场的竞争力对于中国的石化企业主动应对这种竞争局面是非常必要和迫切的。
由于东南亚地区主要石化产品原料绝大多数来源于石脑油裂解装置，原料成本和现金操作成本差别不大，因此，对于每个产品成本的分析，在生产能力较大、市场稳定的国家选择生产成本具有代表性和拥有主流工艺路线的典型生产装置作为比较分析的重点。
1 中东地区石化工业概况
近年来，中东石化工业发展迅速，2002—2008年乙烯生产能力年均增长超过5%。中东主要石化公司以廉价原料为优势，与国际大公司合作，利用世界先进技术建设世界级的石化装置，使其乙烯及下游石化产品极具竞争力，对未来的发展更是雄心勃勃。伊朗国家石化公司计划在2012年将其乙烯生产能力提高一倍，达到9.4Mt／a。沙特基础工业公司计划在2020年将聚烯烃生产能力在2010年13Mt/a的基础上提高一倍，达到26Mt／a。如果考虑到其他中东国家的新建乙烯装置，到2013年，中东乙烯生产能力将达到31Mt／a。由于中东石化产品的原料以气体(甲烷、乙烷、丙烷等)为主，其下游产品主要集中于聚乙烯、乙二醇、聚丙烯、甲醇、尿素等产品，这些产品发展也很迅速，生产能力增长很快。
随着越来越多以气体和石脑油为原料的乙烯裂解装置的新建，中东地区石化产品的可变成本优势有所降低。由于石脑油价格与原油价格的波动，从近期来看，原油价格维持低位，以石脑油为原料的乙烯装置可以与乙烷裂解装置抗衡。但长期来看，原油价格的走强将使乙烷裂解装置的成本优势再度凸显。
由于近期原油价格相比2008年大幅回落，中东石油生产国收入大幅缩水，投资资金有限。另外，中东石油生产国石化产品目标市场主要是欧美和亚太地区，而这些地区由于金融危机的影响，石化产品需求下降。基于以上原因，中东地区规划新建的石化项目大多有所延缓。但另一方面，出于对经济复苏后设备供货和建设资源紧张的担忧，中东地区在建石化项目不但没有暂缓，还有加速上马的迹象。
2 主要石化产品生产成本比较
由于中东石化产品成本优势主要体现在气体原料的成本优势上，而石脑油裂解中才有的C4、C5及芳烃类产品在生产成本上相比其他地区并没有明显优势。因此，在此重点分析中东地区生产成本有竞争力的C2和C3系列大宗产品，包括乙烯、聚乙烯和乙二醇、丙烯和聚丙烯。
对于乙烯及其衍生物的经济性分析，选取了3个有代表性的裂解原料方案，包括乙烷、乙烷和丙烷(各占50%)及凝析油。对于丙烯及其衍生物的经济性分析，尽管中东地区丙烯主要来自于以液化石油气(LPG)和重组分为原料的蒸汽裂解装置，但是丙烯一般作为裂解装置的副产品，裂解装置的经济性分析一般把乙烯作为主产品。因此，对中东地区丙烯经济性进行比较分析以丙烷脱氢制丙烯作为基本模型相对合理。
关于原料价格，假设在该地区一般可获得的较低价格的乙烷，丙烷价格假设以石脑油价格为基础并减去适当折扣，凝析油价格按照亚洲市场价格倒推确定。
2.1 乙烯
亚洲的烯烃需求在2009年二季度有所回升。亚洲主要国家政府的经济刺激计划使其市场聚烯烃消费强劲。原油价格稳步高企也刺激了短期需求的增加。亚洲地区二季度乙烯装置大修集中，使该地区烯烃市场明显趋紧。与此同时，原料价格的提高压缩了乙烯装置的毛利空间，使该地区乙烯装置开工率有所下降。国内供应不足导致进口增加。但是，中东地区乙烯装置生产中的问题限制了该地区的供应能力，二季度亚洲乙烯进口主要来自于西方国家。
趋紧的市场和原料价格提高的压力使东南亚乙烯现货价格二季度稳步提高。较高的聚乙烯毛利也使乙烯价格有所提高。2009年二季度中东与东南亚乙烯经济性比较见表1。
2.2 丙烯
东南亚主要国家政府经济刺激计划使市场对聚丙烯、丙烯腈和环氧丙烷的需求旺盛，导致二季度亚洲丙烯市场明显偏紧。亚洲地区乙烯裂解装置集中检修又使丙烯供应短缺。同时，轻组分裂解原料的成本优势进一步加剧了亚洲的丙烯供应问题。二季度亚洲地区从西方国家大量进口丙烯，但随着运费的提高贸易量逐渐下降。
由于原料价格上涨和相对紧张的市场，东南亚丙烯价格迅速上扬。但是，随着从西方国家进口大量丙烯，丙烯价格相比乙烯相对平稳。具体比较分析见表2。
2.3 线性低密度聚乙烯(LLDPE)
中东地区LLDPE生产与西欧和亚洲地区相比成本很低。但是，各地区聚乙烯共聚物丁烯—1的价格基本相当，在一定程度上增加了中东地区LLDPE的成本。
与其他地区相比，亚洲LLDPE市场2009年二季度有明显改善。随着中国政府经济刺激计划，中国对聚烯烃需求增长迅速。但是，一季度较弱的需求使炼油和乙烯装置开工率降低，当二季度需求增加时，本地供应不能满足消费，需要大量进口，进口增加使亚洲LLDPE价格上扬。4-5月，亚洲LLDPE现货价格平均为1132美元／t，比一季度增加170美元／t。同时，乙烯价格在同一阶段仅上涨了100美元／t，明显改善了以现货价格购买乙烯的LLPDE生产商的毛利水平。2009年二季度中东与东南亚LLDPE经济性比较见表3。
2.4 高密度聚乙烯(HDPE)
2009年二季度，中国HDPE需求增长迅速。中国政府出台的很多政策(如家电下乡计划等)，都不同程度地推动了HDPE需求的增长。由于从西欧和美国进口量较大，HDPE在亚洲地区供应充足。二季度在中东地区有新装置投产，伊朗Mehr石化公司在阿萨路耶的300kt／a的HDPE装置已经开始试车；预计拉比格石化和SEPC的装置将在三季度对中国出口大量的HDPE。
东南亚地区HDPE价格在二季度上涨了20%，4月和5月平均价接近1150美元／t的HDPE价格上涨的幅度超过了乙烯，大大提高了其毛利空间。东南亚地区的HDPE生产商实现了两年来毛利的最高水平，但是，相比中东进口的产品，该地区的生产成本仍然偏高。具体比较分析见表4。
2.5 聚丙烯
随着印度和中国重要消费领域需求量的增加，二季度亚洲聚丙烯需求出现回升的信号。从供应方面，几套新装置陆续投产，Sahala(撒哈拉)石化公司与LyondellBasel(利安德巴塞尔)的合资公司——A1—Waha(阿尔瓦哈)石化公司在朱拜勒的450kt／a聚丙烯装置投产；印度信诚公司在Jamnagar的第1条聚丙烯生产线已经满负荷生产，7月份第2条生产线也将投产，两条生产线生产能力都是450kt／a。随着这些装置的投产，大量的聚丙烯将涌入中国市场。
偏紧的亚洲市场使东南亚地区聚丙烯价格在二季度头两个月大幅上扬。东南亚地区二季度聚丙烯价格平均价相比一季度上涨222美元／t，达到1080美元／t。由于丙烷价格的下跌，与丙烷脱氢一体化的聚丙烯装置毛利提高了300美元／t。中东地区聚丙烯生产商的成本优势下降到9年来的最低点(160美元／t)。
东南亚和中东地区聚丙烯经济性比较以与丙烷脱氢装置一体化的聚丙烯装置为基础。具体比较分析见表5。
2.6 乙二醇
由于乙二醇是乙烯衍生物中长距离运输成本最低的产品之一，这使碳二系列产品成本优势明显的中东地区成为世界乙二醇最重要的生产中心之一。
由于化纤行业的带动，亚洲乙二醇消费在二季度初有所改善。但是，5月份PX和乙二醇价格的上扬明显地抑制了需求。沙特的Equate(伊奎特)乙二醇装置和拉比格乙二醇新装置由于技术原因使中东地区向亚洲供应乙二醇低于市场预期。原定于2009年二季度开工的位于朱拜勒的Sharq(东部石化公司)700kt／a的4号生产线，开工推迟到10月份。原料价格上涨基本抵消乙二醇产品价格的上涨，使亚洲地区乙二醇装置毛利很薄，行业领先者的现金毛利接近盈亏平衡点。具体比较分析见表6。
3 结论
中东地区凭借其资源和成本的优势，石化工业加速发展。尽管由于金融危机的影响使其新建项目扩大产能的步伐有所放缓，但从长期来看，其巨大的石化产品生产能力、非常低的原料和公用工程价格优势仍将不可避免的对东南亚石化市场带来很大的冲击。考虑到中东大型在建石化项目将于2010年前后投产，如何应对中东石化产品的竞争，是摆在所有东南亚石化公司面前迫在眉睫急需解决的问题。
与此同时，随着金融危机的蔓延，欧美对中东地区的投资力度将会减弱，控制方式也会相应改变，中东地区的投资环境会发生变化。中东地区需要巩固石油石化产品出口市场。同时也需要多元化的外部投资[1]。亚太各国是中东资源国巩固市场、拓展主权基金投资方向以及吸引外部投资的重要目标，这将为亚太各国扩大与中东资源国的合作带来新的机会。(来源：《石油化工技术与经济》2009年第5期 作者：中国石化集团公司发展计划部 高杨)
