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巴西石油拟增发募资813亿美元开发新油田

日期:2010-06-12    来源:国际能源网  作者:本站专稿

国际石油网

2010
06/12
10:50
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关键词: 石油 公司

  巴西参议院周四批准了政府对国营能源巨头巴西石油公司(Petrobras)筹集资本化的计划,巴西石油公司的上市可能成为全球最大的股票增发。

  在筹资计划中,巴西石油公司将收回政府拥有的在近海领域勘探和生产50亿桶原油的权利。巴西石油公司将同小股东联合为支付原油勘探生产权发行新股。

  参议院批准了已在众议院获得批准的这一议案,这意味该项措施只需送巴西总统卢拉签署即可,预期总统卢拉将很快会签署该项议案。

  随后巴西石油公司将进行大规模的股票出售,分析家估计出售价值将在500亿到600亿美元之间。约三分之一股票将被用来交换政府拥有的原油勘探生产权。巴西石油公司将于6月22日召开股东会议,公司计划销售新的普通股和优先股来给公司增加1500亿巴西雷亚尔(813亿美元。)资金,届时投资者们将通过投票来批准这一请求。

  巴西石油公司需要通过出售股票来筹集现金,用来为盐下油田的开发募集资金。巴西石油公司计划2010年到1014年投资2000到2200亿美元。盐下油是在在圣保罗和里约热内卢海岸附近的桑托斯盆地内,厚盐层下发现的。原油位于水下2000多米以及5000多米沙石和厚盐层下,由于这是在新油层上的采掘,预计开发成本将非常昂贵,技术十分复杂。

  巴西石油公司也将利用股票销售的收益减少公司的债务对产权比率,使公司能再次开拓未来的全球资本市场。巴西石油公司雄心勃勃的发展计划促使公司的净债务对资本比率在一季度末达到32%,其目标是将该比率维持在25%到35%。通过降低负债比率,巴西石油公司能够从投资者对其发行债券的狂热追捧中获取收益。

   参议院的认可也结束了选举年复杂的政治斗争。这场斗争拖延了对该法案的表决,是卢拉总统对巴西的石油法案全面修订的一部分。包括有关开采特许权和产品共享协议的其它措施仍有待批准。巴西石油公司的官员对法案表决的一再拖延相当失望,他们在五月份表示,不管有没有石油交易权,公司都将发行股票。公司希望赶在北半球的暑期影响市场流动性之前进行新股配售。

   围绕股票销售的不确定性也对巴西石油公司的股票造成沉重压力。2010年到目前为止,巴西石油公司在圣保罗证券交易所发行的优先股下跌近17.8%。

   虽然巴西国家石油局(ANP)发现了两大海外储油区---Franco和 Libra,但巴西石油公司仍要为石油股权议定价格。据估计,Franco拥有可采油原油45亿桶,仅次于2007年11月发现的Tupi盐下石油储量。据估计,Tupi拥有50亿至80亿桶石油当量(BOE)。ANP总裁Haroldo Lima称Libra拥有更大的石油储量。(冯易尘)

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