中海油系回归A股的大幕于昨日正式拉开,中海油集团旗下香港上市公司中海油田服务股份有限公司(中海油服)宣布将发行不超过8.2亿股A股,成为今年第三家启动A股发行计划的香港上市公司,它同时也是中国海洋石油总公司旗下三家子公司中的第一家“海归”公司。
中海油服昨天在香港的公告称,公司3月23日召开董事会决定,在获得于今年6月6日左右举行的股东大会批准后,将向有关部门提交申请,配发及发行不超过8.2亿股A股,占发行后总股本的17%。发行方式为公开发售以及私人配售、网下配售及网上发行等,发行价格将以市场询价方式确定,募集资金主要用于建造船舶及钻探设备。
中海油服投资者关系部的吴燕燕对此表示,公司上市保荐人目前尚未确定,发行对象涉及基金证商、信托、投资公司、财务公司、保险公司机构投资者、QIFF以及个人。据吴燕燕介绍,中海油服之所以成为中海油系“海归第一股”,是因为相对于2006年刚刚上市的中海化学,中海油服更有融资需求。在H股上市后,中海油服的融资一直通过债务进行,目前负债率为30%左右;而相对于上市更早的中海油,中海油服则没有红筹回归的法律障碍。
根据中海油服上周披露的2006年年报显示,该公司去年营业额为63.64亿港元,同比增长32.95%;实现净利润11.28亿港元,同比增长37.4%;每股收益为2.8港元。目前,中海油服总股本为40亿股左右,发行A股后,总股本将扩大到48亿股。
不仅如此,中海油还有意整体回归A股。本月初,中海油董事长傅成玉在全国“两会”期间对媒体表示,中海油系三家公司包括中海油、中海油服及中海石油化学均计划返回内地发行A股,他表示其目标是今年回归。
这也意味着,中海油服发行A股是中海油整体回归的前奏,中海油已经加快了整体回归之路。