2001年11月10日,卡塔尔多哈一槌定音,宣告中国15年入世苦旅翻开新篇;同年12月11日,《中国加入世贸组织议定书》生效,中国正式成为世贸组织的第143个成员国。十年沧桑,时移世易,中国在加快改革开放步伐、提振本国经济的同时,也给世界各国带来诸多利益和实惠。我国石油和化学工业在加快融入世界的这十年里也发生了巨大的变化。
石油和化学工业是国民经济重要的能源和基础原材料工业,也是国民经济的支柱性产业。经过多年的发展,特别是入世十年来的快速发展,我国已成为目前世界上最大的石油和化工产品生产国和消费国之一,在国际石油和化工界具有重要地位和影响。
一、入世十年我国石油和化工行业成绩斐然
(一)经济规模迈上新台阶
入世十年,我国石油和化工行业取得长足发展。数据显示,2010年,全行业规模以上企业达3.66万家,从业人数约690万人,实现总产值8.88万亿元(现行价格),仅次子美国,位居世界第二。其中,化学工业产值达5.23万亿元,超越美国,跃居世界第一。2001-2010年,石油和化工行业利税总额、从业人数、固定资产投资、进口和出口总额年均增长率分别为20.19%、3.15%、22.79%、20.03%、9.92%,是历史上发展最快、最好的时期。2001-2010年石油和化工行业利税总额和进出口贸易额变化情况见图1和图2。


2010年,全行业有20多种大宗产品产量位居世界前列。其中,氮肥、磷肥、纯碱、烧碱、硫酸、电石、农药、染料、轮胎、甲醇、合成纤维等排名世界第一;原油加工量、乙烯、合成树脂、合成橡胶等排名世界第二。2010年,我国原油产量突破2亿吨,达2.03亿吨,排名世界第五;天然气产量接近1000亿立方米,居世界第六。截至2010年底,我国油气管道总长达约7.8万千米,其中,天然气管道4万千米,原油管道2万千米,成品油管道1.8万千米。至2010年底,我国石油战略储备和商业储备能力分别达到1.78亿桶和1.68亿桶,初步形成约36天消费量的储备能力。
受入世后互利互惠贸易政策的影响,化工行业进出口贸易更是变化惊人,化学品国际竞争力增强。根据世界贸易组织最新发布的《国际贸易统计年报(2010)》,2009年,世贸153个成员国之间的化学品多边贸易出口总值1.45万亿美元,占各国全部货物出口贸易的12.3%。同期,我国化学品贸易出口额620亿美元,占世界化学品出口市场份额4.28%,是加入世贸前的2000年份额的2倍以上;我国化学品贸易进口额1120亿美元,占世界化学品进口市场份额7.5%,是加入世贸前的2000年的1.53倍。
不仅如此,国内石油和化工企业更是跻身世界顶级俱乐部。2010年底,中国进入世界500强的企业已经超过60家,而10年前这个数字是15家。在2011年度世界化工10亿美元俱乐部最新排名中,又新增了11家中国化工企业,使得入选该榜单的中国化工企业总数达到了14家,上榜比例超过一成,创造了一个前所未有的纪录。而在10年前的2001年,中国进入该榜单的化工企业仅有中国石化和台湾地区的台塑集团两家。
(二)对外开放提高到新水平
入世十年,石油和化工行业坚持实施“引进来、走出去”战略,在更大范围、更广领域、更高层次上参与国际合作与竞争,取得丰硕成果。2010年我国石油公司境外权益油气当量超过7000万吨,其中权益油达到6000万吨。境外合作项目160余个,分布于五大洲30多个国家和地区。2010年,三大石油公司海外并购金额超过300亿美元,创历史新高,占同期全球上游并购总额的20%。2010年,中国化学工程集团公司海外工程承包也取得历史性突破,新签海外合同97亿元,占新签合同总额的20%,实现海外合同收入42亿元,在全球工程建设领域排名由上年的第68位,跃升至第55位。
十年间,对外引资也达到一个新的水平。截至2010年底,我国共有外商石油和化工企业5232家(其中外资企业3061家,港澳台资企业2171家),投资总额1035.1亿元,比2005年增长54.7%。世界知名跨国公司均已进入我国市场,同我开展广泛合作,业务范围几乎涵盖所有石油和化工领域。
(三)应对有方,成效明显
入世之初对我国石油和化工行业影响较大的有成品油、化肥和合成树脂三个行业,此外,对农药、橡胶、氯碱等行业也有一定的影响。十年来,这些行业积极应对,取得了明显成果。
1.炼厂平均规模达先进水平,保障供应能力增强
一是炼厂平均规模偏小的状况大大好转。2000年我国127座炼厂中,100万吨/年以下的小炼厂数量约占60%,炼厂平均规模仅213万吨/年。到2010年,我国1000万吨/年以上的炼油企业达20家,其中有两家的炼油能力超2000万吨/年。二是产品产量大幅增长。原油加工量2000年为21062万吨,到2010年增加到42286万吨,翻了一番;成品油产量2000年为12086万吨,到2010年增加到25277万吨,保障供应的能力大大提高。
2.化肥行业的竞争能力有了明显增强
我国是世界化肥消费第一大国,化肥进口量最高时曾达世界化肥进口总量的30%左右。入世之初我国进口的化肥品种主要是钾肥、磷酸二铵和复合肥等。为保护国内市场,从1997年起,尿素基本不进口。入世前我国化肥进口名义关税为5%,暂定税率仅为3%,低于发展中国家的关税水平(如印度、巴西等国为7%左右)。入世后化肥实行关税配额,进口配额内关税为4%,配额外关税为50%。按照入世协议,几个化肥品种的准入量如果都用足,将对国内化肥市场造成较大冲击,但事实上进口配额就从来没有用足过。反之,为保证国内市场,对出口化肥按淡旺季节征收了不同税率的出口税。化肥行业产品结构调整取得成效,尿素占氮肥的比重由2000年的57%上升到2010年的65%;磷肥占化肥的比重由2000年的21%上升到2010年的25.7%,其中高浓度磷复肥占磷肥比重由35.3%上升到82.3%;钾肥占化肥比重由2000年的2.5%上升到2010年的6%。十年来产品产量也有较大增长,氮肥由2000年的2398万吨增加到2010年的4521万吨;磷肥由2000年的663万吨增加到2010年的1701万吨;钾肥也由124万吨增加到397万吨。
3.利用反倾销措施,维护产业安全
从1997年我国第一起反倾销案,到2010年,我国贸易救济立案共71起,其中化工产品44起,占整个立案数量的62%。在这44起化工产品案件中,2001年以后立案的为42起,占95%;涉及中石油、中石化、中国化工等五大公司的反倾销立案28起,占化工案件的64%。
通过反倾销,国外产品低价倾销得到遏制,维护了公平贸易秩序,国内产业得到发展,企业经营状况明显改善。同时,对维护国内产业合法权益、稳定就业、扩大内需也起到了积极作用。如2008年6月丙酮反倾销终裁后,国内市场丙酮产品的销售价格逐步上涨,由立案前的7700元/吨左右,到8月份就上涨到了9400元/吨,每吨价格上涨了约1700元/吨左右,企业由严重亏损转为盈利。2008年终裁的甲乙酮也是如此。立案前国内市场甲乙酮产品的销售价格只有7000元/吨左右,企业亏损严重。采取反倾销措施后,国内市场甲乙酮产品的销售价格逐步恢复上涨到9500元/吨左右,每吨价格大幅上涨了约2500元/吨左右,使企业摆脱了亏损局面,步入良性发展轨道。2010年4月份立案的己内酰胺,贸易救济效果也很明显。市场销售价格立案前为21200元/吨,立案后即上涨到22800元/吨,上涨了1600元/吨。贸易救济措施的实施,扭转了价格倒挂的反常局面,赢得合理的利润空间,为企业的健康、可持续发展奠定了坚实基础。
二、石油化工行业发展面临新的问题和挑战
(一)产能结构性过剩
入世十年,石油和化工行业大多数产品产能大幅增长,产品供给由“整体数量短缺”转变为“结构性过剩”。传统大宗石化产品领域,总产能明显超过国内市场需求,装置开工负荷较低。2010年,我国甲醇产能约为4000万吨/年,装置平均开工率不足45%;尿素总产能达6606万吨/年(实物量),超过国内需求20%以上,装置平均开工率不足75%;烧碱产能达3021万吨/年,装置平均开工率约为72%;聚氯乙稀产能2043万吨/年,装置平均开工率仅为54%。而另一方面,高端品种短缺,产品差异化程度较低,进口依赖程度高,部分高科技产品尚处于空白。2010年,我国进口有机化学品3127万吨,进口合成树脂3069万吨,进口合成纤维单体达1439万吨,均创历史新高;化工产品贸易逆差达433.82亿美元,其中合成树脂占89.9%。
(二)产业集中度总体偏低
入世十年,尽管我国石油和化学工业产业集中度在不断提高,但整体而言,目前企业仍然过多过散。即使龙头企业,与国外石化巨头相比,也存在部分产品单系列规模偏小、市场竞争力不强的问题。总体上看,我国石油和化工行业经济总量很大,但企业平均规模却很小。这一问题在化工领域尤为突出。2010年,我国化肥行业规模以上(年主营业务收入500万以上)企业达2789家,平均产值2.07亿元、产量2.34万吨;有合成氨生产企业423家,平均产量11.73万吨;农药行业规模企业985家,平均产值1.67亿元、原药产量仅为0.24万吨;无机化工原料制造业规模企业多达2480家,平均产值只有1.39亿元。产业集中度偏低,是影响行业竞争力提升的重要因素之一,也使产业结构调整的难度加大。
(三)资源和环境压力不断加大
入世十年,随着石油和化学工业的快速发展,资源和环境压力不断加大。2010年,我国石油对外依存度已达54.8%,天然胶对外依存度超过70%,硫资源对外依存度高达60%,钾肥对外依存度也在40%以上,由此带来产业安全问题。同时,石油和化学工业主要污染物排放量居我国工业行业前列,2009年全国化学原料及化学制品制造业的化学需氧量排放量为60.21万吨、氨氮13.16万吨、二氧化硫130.15万吨、氮氧化物41.98万吨、烟尘78.81万吨,环境负荷加大,节能减排任务艰巨。
(四)化工产品成为贸易摩擦重灾区
入世在给中国发展带来好处的同时,也带来了一些压力,贸易纠纷就是其中之一。化工产品更是我国贸易摩擦的重灾区,仅看其中几例就可见一斑。
欧盟REACH法规(全称为《关于化学品注册、评估、许可和限制法案》),被认为是中国入世以来面临的最大贸易壁垒。该法规于2007年6月1日正式生效。它涉及欧盟市场上约3万种化工产品,影响中欧之间90%以上的贸易额。这是一种比反倾销等措施更为严格的技术性贸易壁垒。REACH法规要求的注册等工作才刚刚开始,高昂的注册费用、繁琐的注册过程、高企的注册门槛,都是摆在中国化工企业面前的一个个拦路虎。
美国对华轮胎特保案也是近十年来中国遭遇的最严厉的贸易保护措施之一,影响了30%的中国轮胎出口市场,仅2010年就损失约10亿美元的出口额。2009年9月,美国政府在美国钢铁工人联合会的强烈要求下,决定3年内分别对中国输美的所有小轿车和轻型卡车轮胎征收35%、30%和25%的从价特别关税。2011年9月5日,世贸组织上诉机构就中国诉美国轮胎特保措施世贸争端案发布裁决报告,驳回我国政府的上诉,维持了美轮胎特保措施。中国涉案轮胎产品几乎就此失去了美国市场。
入世十年间,化工行业承受了前所未有的贸易保护压力——国外针对化工产品频繁的“两反”(反倾销、反补贴)和“两保”(保障措施、特保措施)调查,涉及其中的产品包括烧碱、纯碱、碳酸氢钠、磷酸盐、炭黑、氨纶、草甘膦、农药单体、化学原料药、有机合成染料、聚酯短纤、对氨基苯磺酸、硝基苯胺、聚四氟乙烯、四氟乙烷、三聚氰胺、草酸、碳酸钡、橡胶助剂、轮胎等。同时,不仅美国、欧盟等发达国家和地区对我国搞贸易保护,印度、南非、巴西、阿根廷和巴基斯坦等新兴经济体和发展中国家也推行贸易保护。
2011年7月5日,世界贸易组织又作出裁定,称中国限制包括焦炭在内的主要原材料出口的做法“违规”。这一裁定恰逢中国入世十周年,突出地说明中国入世时被强加的某些不平等条件的副作用正逐渐显现,而我们运用国际经贸规则的水平也尚待提高。
切换行业


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