1  世界油气出口现状和发展趋势

    1.1  世界油气出口格局现状

    1.1.1  世界主要石油出口地区基本没变，出口量呈增长趋势，一些地区和国家出口流向有所改变

    2010年世界石油出口总量为26.3亿t，较2002年增加4.8亿t，主要出口地区是中东、独联体、西非、中南美洲和北非地区。

    与2002年相比(见图1)，2010年中东地区的石油出口总量增幅为4.4%，主要出口流向仍然是亚太、欧洲和美国。其中，向亚太地区出口比例由62.4%上升到75.6%，印度成为仅次于日本进口中东石油的主要亚太国家之一，进口比例达到中东总出口量的13.8%，我国进口中东石油总量较2002年增加0.80亿t；中东向欧洲和美国出口的比例分别下降5.5个百分点和3.6个百分点。

    独联体地区最大的特点就是出口总量翻倍。向欧洲出口总量增长较多，所占比例略有下降；向亚太地区出口比例上升10.2个百分点，除中国之外，日本和新加坡等国家也成为其重要的出口市场；向美国出口比例由3.7%上升到8.8%，增幅较大，同时开始向加拿大和墨西哥出口。

    西非地区出口的石油主要流向美国、亚太和欧洲地区，出口比例变化不大。北非地区出口到欧洲的比例下降9.1个百分点，出口到美国和亚太地区的比例分别上升9.9和5.9个百分点。中南美洲和北美洲国家的石油主要出口到美国，一些国家的出口也逐渐转向了亚太地区。欧洲出口总量有所下降，主要是减少了向美国的出口，同时增加了向非洲国家的出口，欧洲对亚太国家的石油出口量呈多元化、总量不大的供应特点。

图1  2010年世界石油出口格局

    1.1.2  世界管道天然气出口总量增多，挪威已经超过加拿大，成为管道天然气第二出口大国，出现了一些新的管道气出口国家

    世界管道天然气出口总量从2002年的4307亿m3增加到2010年的6776亿m3，增幅达到36.4%。俄罗斯—中亚地区超过欧洲及欧亚地区，成为出口管道气最多的地区；除了北美地区变化不大之外，其余地区出口量均有较大增幅。

    目前，管道天然气出口量最多的是俄罗斯、挪威、加拿大、荷兰和阿尔及利亚，挪威出口量在2009年首次超过加拿大，成为世界第二大管道天然气出口国家。挪威和荷兰的管道气主要集中在欧洲内陆的国家和地区。俄罗斯管道天然气的62%输往了欧盟国家；出口国家由18个增加到29个，其中乌克兰和土耳其是其新的出口国家。中亚天然气出口国家由土库曼斯坦1个增加到4个，所占世界管道气出口比例由2002年的1.1%上升到6.7%。非洲出口管道天然气的国家由过去只有阿尔及利亚发展成阿尔及利亚、利比亚、埃及、莫桑比克和尼日利亚共同供气的格局，出口到欧洲的比例占到了7 9%左右，其次是亚太地区。亚太地区管道气供应国家由3个增加到5个，新增中国和东帝汶，所占世界管道气出口比例上升了2.6个百分点，见表1。

    1.1.3  世界LNG贸易总量增长大，出现中东和亚太两个LNG贸易中心，新增6个LNG出口国家

    2010年全球LNG贸易量达到2976亿m3，较2002年增长了549亿m3，增幅较大。其中，中东地区占33.8%；亚太地区占32.3%，并且集中在亚太地区内部；非洲地区占19.6%。

    从出口国家来看，2002年LNG出口量较多的国家是印度尼西亚、阿尔及利亚、马来西亚、卡塔尔和澳大利亚，主要集中在亚太地区，并且日本和韩国还有少量出口。到2010年出口较多的还是这些国家，只是卡塔尔成为出口最多的国家，其次是印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚和阿尔及利亚。此外，出现了一些新兴的LNG供应国，如埃及、赤道几内亚、也门、俄罗斯、挪威和比利时等；日本和韩国成为LNG净进口国。卡塔尔、特立尼达多巴哥、尼日利亚和埃及出口的地区和国家较为广泛。

    1.2  世界油气出口格局发展趋势

    过去的10年，世界油气贸易格局发生了重大变化，主要表现在以下几个方面。第一，世界油气贸易总量均呈现增长趋势，天然气贸易量增幅远大于石油贸易增长量。第二，一些地区和国家的出口流向和侧重点已经发生转移。如中东出口的石油和LNG均加大了向亚太地区倾斜的力度；中亚国家出口油气已经出现多元化选择结果。第三，部分地区和国家的出口量有所减少，如英国、加拿大和荷兰，影响因素是多方面的。第四，出现了一些新的油气供应国家，世界油气格局呈现出气源国家更多，出口流向更加广泛的特点。

    未来20年，根据权威机构对世界经济和油气出口资源的预测和判断，世界油气出口格局有可能出现以下几方面的发展趋势和变化特点。

    第一，IMF预测世界经济增速将保持3.3%，发达经济体增速较低不到2%，而新兴经济体和发展中经济体将以4.4%的速度增长。新兴经济体的快速发展为全球油气资源贸易量的增长带来了发展空间。

    第二，据IEA预测，2030年世界原油出口达到23亿t左右，中东原油的出口量将占世界原油出口的60%左右；天然气产量达到4.3万亿m3，其中LNG产量将达到4.2亿t，主要来自澳大利亚、尼日利亚、委内瑞拉、伊朗和俄罗斯等国家。总体来看，石油贸易量稳中略升，天然气贸易量不断增加，LNG比重增大。

    第三，世界非常规天然气产量占天然气产量的比例不断上升，到2030年约占16%，世界天然气进出口格局将有所调整和转变。北美地区非常规气产量的大幅增长，将改变北美国家参与世界油气贸易的角色和作用。

    第四，俄罗斯作为油气出口大国，控制中亚多数国家油气资源外运方向的格局已经被打破，其在欧盟市场的有利地位也面临诸多挑战。需要探寻与自身战略契合度高、供需互补、能够长期稳定合作的国家以谋求更加长远的发展。

    2  世界主要油气出口国家的能源战略动向

    2.1  中东国家通过石油输出国家组织(OPEC)调整和实施其油气发展战略

    OP E C组织对国际油气市场的供应和油价产生着重大的影响，中东国家已经充分意识到这点，不论是成员国还是非成员国均积极响应O P E C的产量政策，并通过OP E C调整和实施自身油气发展战略。一是通过国家石油公司开展全球化经营战略，注重上中下游产业一体化同步发展。二是加大开发利用天然气资源战略，天然气出口逐渐成为新的经济增长点。三是积极拓宽出口渠道。除了西欧和北美，东北亚国家已陆续成为其重要的出口方向。

    2.2  俄罗斯突显能源外交意图，地缘政治战略因地制宜

    首先，俄罗斯对于油气资源较为贫乏的独联体国家采取了较为强硬的战略调整，如单方面中断供气、提高气价等，向乌克兰、白俄罗斯等国家施加压力，继续掌握对独联体国家天然气出口的控制权。对油气资源较为丰富的中亚国家进行战略多元化调整，俄罗斯采取了合作更多、利益共享更多的战略，适当提高收购气价，积极参与中亚国家勘探开发油气资源，共建油气管道和设施，以期继续巩固和扩大对中亚国家天然气资源的垄断地位。对欧盟国家，俄罗斯通过一系列的能源合作框架、能源对话等活动，加深欧盟对其油气资源的依赖。其次，在能源出口结构方面也有所调整，逐渐向亚太地区转移，俄罗斯运用自身地缘政治战略来拓展和开辟新的油气市场。

    2.3  北美国家油气战略独立性有所加强

    北美自由贸易区为美国、加拿大和墨西哥之间的油气运输和贸易提供了便利条件，加拿大和墨西哥也是一直以来美国油气进口的首选。加拿大原油资源丰富，出口到美国的原油相对稳定，但出口的天然气呈现了下降趋势，对美国油气安全的依赖有所减弱，也显示了其油气战略独立性的加强。原因有两方面：一是较高的天然气开采成本导致天然气勘探活动减少，供应下降。另一方面，加拿大油砂产业对天然气需求增长。随着该产业的发展，需求还将进一步增加。因此，加拿大出口天然气可能将继续减少。墨西哥主要是由于新增探明储量不足以弥补采出量，墨西哥石油公司的产量和出口量日益下滑。随着国内能源需求持续增长，有可能由石油出口国变成进口国。

    2.4  内因外力提升非洲国家在国际油气市场影响力

    非洲国家在国际油气市场中地位不断提高，既有外部环境的助力，也有非洲国家自身油气战略调整的因素。首先，近年来随着深海勘探开发技术的突破和几内亚湾地区新油田的发现，使得非洲地区油气储量增长势头迅猛。除了储量丰富，该地区石油种类丰富，品质较好，开采成本较低，开采价值很高。其次，世界经济复苏，全球油气需求回升，资源丰富的其他地区局势动荡、对外开放程度较低等外在因素把非洲推到了国际油气市场前所未有的高度，美国、英国、法国等已经采取了很多措施来实践自身对非洲资源的战略构想。第三，非洲国家根据自身发展的需要，采取了更多主观的、积极的措施来应对这种局面。并不一味地依赖于发达国家，而是致力于发展平等、自主的新伙伴关系，加大了实施石油合作多元化战略的力度，与发展中国家开展更多的合作，加强与亚太国家的联系和学习。非洲市场拓展很快，并出现了一些新兴的产油国。

    3  我国油气进口格局发展趋势和应对策略

    3.1  我国油气供需现状和发展趋势

    2010年，我国石油对外依存度达到54.8%；天然气对外依存度11.7%。我国进口石油的40%来自中东地区，23%来自非洲(其中西非占66%)，亚太地区占16%，俄罗斯和中亚国家占11%，中南美洲国家占8%。2010年我国进口管道天然气44亿m3，主要来自中亚国家；进口LNG 910万t，在全球管道气贸易中所占比例3.1%，主要来自澳大利亚、马来西亚和印度尼西亚，其次为卡塔尔和俄罗斯。

    据有关预测，2030年我国石油需求量将达到8.7亿t，石油产量保持在2.5亿t左右，对外依存度将达到71%；随着天然气利用的广泛推广，天然气进口量将达到2300亿m3。届时，我国原油进口构成可能是中东占74%，独联体超过非洲占13%，非洲和中南美洲所占比例变化不大。天然气进口两种管道气和LNG比例相当。

    3.2  我国进口油气应对策略

    3.2.1  加强与中亚国家及俄、美之间的合作

    中亚国家均积极实施能源出口多元化战略，并已取得实质进展。2009年底，土库曼斯坦一中国天然气管道建成通气，2010年初，土库曼斯坦一伊朗的天然气管道二期建成，打破了这种垄断格局。此外，美国、日本、韩国等油气消费大国也在积极开展与中亚国家的油气战略合作。俄罗斯对中亚国家的油气出口已不再具有绝对控制权，并面临着其他国家和石油公司的激烈竞争。如果能够利用俄罗斯、美国等大国与中亚国家之间的能源博弈，为我国提供更大的利益平衡的运作空间。

    3.2.2  非洲地区是我国实施多元化进口战略的重点区域

    我国同其他国家一样，也看到了非洲油气资源的巨大潜力和合作空间。首先非洲联盟还不能发挥OPEC那样作用；其次非洲油田不存在领土争议；第三，西非和北非出口侧重不同，从非洲进口油气资源时能源安全较有保障。另外，非洲多数国家积极吸引外资的政策也是有利条件之一。我国与非洲国家保持着一贯政治上友好，秉承互利共赢、共同发展的初衷，通过全方位的合作和帮助，加深和促进能源领域的合作，更具平等性和互利性。这些对非洲地区选择我国作为重点油气出口对象都是有利的方面。

    3.2.3  扩大与中东国家的油气资源合作

    从统计数据中可以看出，美国、欧洲和日本降低了对中东油气的进口量，中东国家出口流向更多地转向了亚太地区的东南亚国家，国际油气贸易格局在中东地区的变化对我国是有利的。

    就我国而言，中东地区的油气资源，既是我们想尽可能多的获取的资源，又是我们担心进口比例过高从而带来巨大风险的资源，但是有关预测我国未来对油气资源的进口增量主要来自中东。因此，我们要处理好与局势动荡的中东国家的关系；处理好我国石油企业与国际大石油公司参与中东油气资源勘探开发的竞争与合作的关系。依托上海合作组织加强与OPEC组织的能源合作，建立一套切实可行的应急预警机制，以应对中东的动荡。要开展更大范围地、涉及整个产业链的合作。

    3.2.4  积极开拓拉美等其他地区的油气合作

    未来我国必须加强与每一个可能的资源国的油气合作。注重与产油国经济关系的改善，不断深化合作，巩固和扩大市场，加大对石油企业的支持力度，推进与拉美等其他地区的合作，采取多种战略组合开发模式，提高规避风险和应对风险的能力。

作者简介：高安荣，工程师，硕士，中石化石油勘探开发研究院，从事天然气规划业务。

参考文献：

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[3]明海会，代琤，刘任远.中亚油气出口多元化新进程[J].中国石油石化，2010，4(7)：46-49.

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