2004 年在全球经济快速增长对原油的需求不断增加、地缘政治风险加剧、恐怖袭击事件频发和投机炒作等因素的影响下,国际原油价格最高突破 55美元/桶,创 21 年来新高。在高油价的刺激下, 2004 年世界油气勘探投资和钻探工作量比上年分别增长 14.7 %和 13.0 %。
一、 2004 年油气勘探获得新进展
据美国 HIS 国际能源公司最新出版的《IHS Global E & P Reporting Service》 ,通过对全球 200 多个国家的统计表明, 2004年尽管没有重大的发现,但一些重要的野猫钻井使世界石油储量大幅度增长, 2004 年共获得 353个油气发现。 2004年全球油气发现的主要特点如下。
1.亚太地区油气发现居全球首位
2004 年共获得 353个油气发现,比 2003年的 347个增加 6个。其中亚太地区为 145个,位居全球首位;其次非洲为 66个,拉丁美洲地区为 53个,北美 27个,欧洲 30个,中东地区为 25个,前苏联地区为 7个(可能统计不完全)。
2004 年油气发现最多的国家为澳大利亚和中国,分别为 35个和 33个;其次为美国和埃及,均为 26个;其他油气发现超过 10个的国家为墨西哥( 21个)、印度( 17个)、印度尼西亚( 17个)、马来西亚( 11个)和阿根廷( 10个)。
2.油气发现以石油为主,主要分布在陆上盆地
2004 年油气发现中仍以石油为主。在 353个油气发现中,石油发现为 205个,占总油气发现的 58.1 % ,其中油田为 144个,天然气发现为 148个,占总油气发现的 41.9 %。与 2003 年相比天然气发现增加 11个。 2004 年油气发现中仍以陆上为主。在 353个油气发现中,陆上发现为 211个,占总油气发现的 59.8 % ;海域发现为 140个,占总油气发现的 39.7 % ,其中浅海为 131个,深海为 9个;沼泽地发现为 2个。与 2003 年相比海域油气发现持续增长,由 2003 年的 77个增加到 2004 年的 140个。
3.重大的油气发现数量下降
在已有测试结果的油气发现中, 2004 年测试日产量超过 5000 桶油的重大石油发现为 6个,比 2003 年的 16个减少 10个;其中陆上和海域均为 3个。测试日产量 1000—5000 桶油的石油发现为 29个,比 2003 年的 35个减少 6个;其中陆上为 22个,海域为 7个。测试日产量超过 50万立方米/日的重大天然气发现为 17个,其中陆上为 8个,海域为 9个。
2004 年最大的石油发现为阿尔及利亚陆上 Berkine 盆地钻探的Ledjmet 南 l 井,该井为 First Calgary 公司在该盆地钻探的一口野猫井,测试获得日产油 13515 桶和气 87.45万立方米;其次为安哥拉海域深水发现的 Canela l 井,测试获得日产油 6800 桶,该井为安哥拉第四大深水发现,由法国 Total 钻探,此外在该海域由美国雪佛龙德士古公司钻探的 KX2 获得日产油 5000 桶;由 Vaalco 公司在加蓬海域下刚果盆地钻探的 Avouma l 井获得日产油 6600 桶;由意大利 ENI 公司在突尼斯 Ghadames 盆地钻探的 Hawa l 井,测试获得日产油 6200 桶和气 40.47万立方米,在该盆地的另一大的发现为 Dalia l 井,测试获得日产油 3400 桶;由科威特国家石油公司在 Dihdibah 次级盆地钻探的 Ruhaya 2 获得日产油 5400 桶,此外该公司在该盆地钻探的 Bahrah 28 井获得日产油 4850 桶。
其他重大油气发现为:
由 Santos 公司在印度尼西亚海域东爪哇盆地钻探的 Jeruk l 井,测试获得日产油 4700 桶和气 8490 m3;由委内瑞拉国家石油公司( Pdvsa )在委内瑞拉 Matuin 海域钻探的 Travi Este 2x 井,测试获得日产油 4694 桶;由中国石化集团胜利油田分公司在伊朗陆上 Qom 盆地钻探的 Aran l 井测试获得日产油 4000 桶。
2004 年中国陆上共获得 27个油气新发现,海域获得 6个,其中最大的油气发现为由中国石油集团冀东分公司在渤海湾海域钻探的老堡南 1 井,测试获得日产油 4402 桶和气 15.85万立方米。
二、 2004 年世界油气勘探投资和钻探工作量持续增长
近年来,受世界油价持续升高的影响,世界油气勘探投资呈增长趋势。 1998 年以来,由于亚洲经济快速复苏以及欧佩克成功限产,世界原油价格自 1998 年底的不足 10 美元/桶一路攀升,至 2000 年创海湾战争以来的最高点, 9 月份纽约商交所 10 月轻油期货收市为 36.88 美元/桶,疯狂上涨几乎掀起一场新的石油危机。 2001 年,由于受美国及世界经济疲软的影响,特别是“ 9·11 ”事件后,世界石油价格总体呈振荡下滑的趋势。 2002 年,受中东局势、俄罗斯减产以及美国石油库存的影响,世界石油价格总体呈上升趋势。
2003 年上半年世界石油价格波动幅度较大。 1—3 月,由于受美伊战争随时爆发以及委内瑞拉工人罢工的影响,世界石油价格屡创新高, 2 月 27 日 WTI 期货价格一度升至 39.99 美元/桶,创 1990 年以来又一新高点。 3 月 20日随着伊拉克战争的爆发,原油价格全线回落。 5—6 月份,受伊拉克国内动荡局势、中东地区连续发生的恐怖袭击、欧佩克产量限额保持不变以及尼日利亚动荡局势的影响,世界原油价格走强。 2003 年 WTI 、欧洲布伦特油和亚洲迪拜油的现货平均价格分别为 31.06 、 28.83 和 26.76 美元/桶,比 2002 年分别增长了 4.96 、3.82 和 3.03 美元/桶。
2004 年近乎疯狂上涨的油价成为世界关注的焦点,在全球经济快速增长对原油需求不断增加、地缘政治风险加剧、恐怖袭击事件频发和投机炒作等因素的影响下,国际原油价格屡创新高, 1 月 20 日纽约期货市场原油价格突破每桶 36 美元,创以往 10个月以来最高纪录。 5 月 10 日油价又突破 40 美元,形成第一个上涨高峰。 8 月中下旬油价向 50 美元冲刺,形成第二个上涨高峰,并于 9 月 27 日突破每桶 50 美元大关。 10 月 22 日和 27 日油价更两次突破每桶 55 美元,创 21 年来最高,之后油价出现回落,全年现货平均波动价格范围为 34.09—52.54 美元/桶,年平均价格达 41.19 美元/桶。
据美国 CSB ( Citigroup Smith Barney )公司的《年度勘探与开发投资调查》对全球 183个油气公司的调查表明, 2004 年油气公司在全球范围内的勘探与开发( E & D )为 1 635.57 亿美元,比 2003年的 1 425.53 亿美元增加 210.04 亿美元,增长14.7 %。
北美地区(包括美国和加拿大)仍是世界油气公司投资的重点地区, 2004 年的投资额为 552.57亿美元,占世界总量的 33.8 %。 2004 年美国的勘探与开发投资为 383.62 亿美元,比 2003 年增长15.9 % ,占世界总额的 23.5 % ;其中大的跨国石油公司在美国的勘探投资为 137.51 亿美元,比 2003年下降 1.6 % ,其中 BP 公司投资为 40.5 亿美元,雪佛德士古公司投资为 21.95 亿美元,大陆菲利普斯公司投资为 22 亿美元,埃克森美俘公司投资为 21 亿美元,法国 Total 公司投资为 16 亿美元,五大石油公司在美国的投资合计达 121.45 亿美元,占美国总投资的 31.6 %。独立石油公司在美国的勘探投资达 246.31 亿美元,比 2003 年增长28.7 %。
2004 年加拿大的勘探与开发投资为 168.75亿美元,比 2003 年增长 8.9 %。预计 2005 年的投资将达 187.38 亿美元,比 2004 年增长 11.0% ,成为全世界投资增长最快的国家。
2004 年北美以外的世界其他地区的勘探与开发投资为 1082.93 亿美元,占世界总投资的66.2 % ,比 2003 年增长 14.7 %。投资增长主要来自国家石油公司和大的跨国石油公司。
2004 年全球油气上游领域勘探开发活动趋于活跃,全球钻井数为 86791口,比 2003 年增长 13.0 %。其中陆地钻井占 96.5 % ,钻井数为 83745 口;海域钻井数为 3046 口,重点钻探海域为美国墨西哥湾海域( 835 口)、英国北海( 250 口)、印度尼西亚( 210 口)、泰国( 167 口)、挪威 ( 143 口)、印度( 140 口)、马来西亚( 120 口)、巴西( 133口)和澳大利亚( 100 口)。
三、 2005 年世界油气勘探与开发投资和钻探工作量
由于石油价格持续高位,投资预算的油价为 36.69 美元/桶,预计 2005 年世界勘探与开发投资将达 1 725.28 亿美元,比 2004 年增长 5.5 %。其中加拿大的投资增长最为明显,投资将达 187.38 亿美元,比 2004 年增长 11.0 % ,成为全世界投资增长最快的国家。大石油公司的投资占加拿大总投资的一半,其中加拿大自然资源公司( Canadian Natural Rusources )投资达 18亿美元,增幅为 25.1 % ,埃克森美俘公司投资达 12.25 亿美元,增幅为 2.1 % , Encana 公司投资达 28.1 亿美元,增幅为 4.1 % , Husky Energy 公司投资为 13.3 亿美元,增幅为 5.0 % , Talisman 能源公司投资为11.48 亿美元,增幅为 7.7 %。
2005 年预计大的跨国石油公司和独立石油公司在美国的投资将持续增长,分别达 142.33 和 270.26 亿美元,分别增长 3.5 %和 9.7 %。
2005 年北美以外的世界其他地区的投资将达 1125.31 亿美元,比 2004 年增长 3.9 %。
在大石油公司勘探开发投资增加的推动下, 2005 年全球油气上游领域勘探开发活动趋于活跃,全球钻井数将为 91335 口,比 2004 年增长 5.2 %。其中陆地钻井占 96.5 % ,钻井数为 88107 口;海域钻井数为 3228 口,重点钻探海域为墨西哥湾海域( 830 口)、英国北海( 250 口)、印度( 224 口)、印度尼西亚( 190 口)、泰国( 177 口)、马来西亚( 150 口)、巴西( 142口)和澳大利亚( 105 口)。
在北美地区,美国的钻井数为 39958 口,其中海域钻井为 879 口,墨西哥湾海域仍是美国海域钻井的重点地区,钻井数为 830 口,占美国海域钻井的 94.4 %。