继中国神华之后，另一大盘股中国石油的回归日程正式敲定。据中国石油今日发布的A股IPO招股意向书和初步询价公告显示，中国石油将发行数量不超过40亿股。公司预计股票将于11月5日上市。
据中国石油“首次公开发行A股发行安排及初步询价公告”显示，公司将发行A股不超过4000000000股，占公司发行后总股本的比例不超过约2.18%。中国石油方面介绍说，本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。其中，回拨机制启动前，网下发行股份不超过12亿股，约占本次发行数量的30%；其余部分向网上发行，约为28亿股，约占本次发行数量的70%。
公告显示，本次发行的初步询价期间为10月22日至24日。网下发行时间为10月25日、26日；网上申购日期为2007年10月26日。网下配售部分投资者获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分股票在上证所上市交易之日开始计算。
对于本次发行所募集的所有资金，中国石油方面表示，将主要用投资5个项目。其中包括：约68.4亿元用于长庆油田原油产能建设，约59.3亿元用于大庆油田原油产能建设，约15亿元用于冀东油田原油产能建设，约175亿元用于独山子石化加工进口哈萨克斯坦含硫原油炼油及乙烯，约60亿元用于大庆石化120万吨／年乙烯改建工程。
同时，若实际募集资金数额多于以上项目资金需求总额，则多出部分将用于补充流动资金及其他一般商业用途；若募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上项目的投资需要，不足部分公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决。
中国石油方面表示，本次A股发行的募集资金运用有利于巩固公司在国内油气勘探与生产方面的领先地位，强化公司炼化一体化方面的竞争优势，从而提升公司的长期可持续发展能力和抗风险能力。
此外，招股意向书的财务数据显示，作为我国油气行业占主导地位的最大的油气生产商及销售商，截至今年6月30日，中国石油的资产总计8794.7亿元，资产负债率28.6%，每股收益0.42元，全面摊薄后净资产收益率为13%。2007年上半年，公司实现营业收入3927.26亿元，归属母公司股东的净利润758.82亿元。截至2007年6月30日，公司及其子公司总资产为8794.73亿元，较2006年12月31日的8151.44亿元增长了7.9%。
