国际能源网讯：二战后，美国持续双赤字使美元不断流向全球，注水美元降低了其实际含金量，致使持有美元储备的美国盟友降低了对美元的信心，驱使他们减持现钞或依布雷顿森林体系的约定将美元现钞到美国兑换成黄金，引发了多轮美元的信任危机。于是，尼克松总统在1971年8月15日摧毁了布雷顿森林体系，彻底抛弃了美国向全世界宣布的“全球以美元作为国际贸易和储备货币，美国无条件以固定价格兑换黄金”的庄严承诺。结果，触发了主要国家货币的贬值竞赛，不仅造成了巨大的汇率风险，注水美元也引发了全球的恶性通货膨胀。
为解困局，并能高效地沉淀和低成本回流美国进行货币再创造，经美国智囊的精心策划，在1975年由美国国务卿基辛格恩威并用地做通了沙特的工作，让欧佩克集体接受并采用美元作为石油贸易计价与结算货币，卖出石油的闲置资金再去购买美财政部发行的国债，使美元在石油贸易中形成回流美国的链路，进而被称为“石油美元”。
但长期注水贬值的美元，确实盘剥了产油国的财富。从美国能源部公布的数据看，2012年8月的100美元仅相当于1973年的19.36美元（以2012年8月不变价格算）。所以，石油美元长期贬值一直是产油国心中的痛。而美国，反倒屡屡将不愿臣服的产油国当作修理对象、当作调控美元热钱流向的工具来维护其在全球的货币霸权地位。
其中，备受制裁的伊拉克在2000年10月由其贸易部长萨拉赫宣布，伊拉克的石油出口将“不用敌国货币——美元”而改用欧元，并请求联合国将其石油换粮食账户上的所有美元换成欧元，11月份其央行又宣布使用欧元替代美元作为贸易结算货币，但胆怯的萨达姆未敢直接全面地实施，直到2001年10月7日美国联军对阿富汗动手后，12月24日伊拉克副总理兼财政部长阿扎维才仗义地宣布，伊拉克政府决定从2002年开始正式以欧元替代美元作为外贸结算货币。但好景不长，2003年3月20日美英联军用战争推翻了萨达姆政权。
尽管伊朗曾经是美国的密友，但反目成仇后几十年的制裁，特别是对伊朗金融系统和海外资产构成的威胁，迫使伊朗政府在2000年时就计划考虑以欧元作为该国石油交易所定价和结算的货币。在萨达姆被绞死后，美国又开始加速收紧套在伊朗脖颈上的制裁锁链。迫使伊朗政府在2008年2月不得不宣布开始使用伊朗里亚尔和其他一篮子货币作为贸易合同的结算货币，以降低美元的使用量。
至此，几乎被美国制裁的产油国都有计划或准备或正在实施贸易非美元化，而非美嫡系的产油国面对持续贬值的美元时，也曾谋划石油贸易的非美元化。2003年10月，俄罗斯能源部门暗示可能转用欧元标记油价，随后，俄罗斯总统普京提出，鉴于美元贬值极大损害了俄罗斯的购买力，俄国应考虑用欧元作为出口石油的标价货币；莫桑比克拥有丰富的煤和天然气资源，早在2008年金融危机初期就对美元流通实行管制，以保本币币值稳定；而安哥拉今年通胀达13.5%，引起了国民抗议，政府不得不颁布法令，要求于2013年石油和天然气公司在国内交易和交税时，必须使用本国货币宽扎，而非美元；加纳、赞比亚等非洲国家也纷纷出台法规，要求以本币取代美元进行部分企业的贸易结算。
无论这种石油非美元化是被制裁博弈中的无奈应手、还是控制国内通胀的接招、抑或是为了财富少被洗劫的回应，似乎资源国开始觉醒了，并敢对美元说“不”，使石油美元回流链路出现了断裂及美元霸权地位受到了撼动。但事实上，2000年美国科网泡沫破裂和对阿富汗反恐战争、对伊拉克的倒萨战争都进一步使美国政府囊中羞涩，勾起了美联储持续大幅增加货币供给的毒瘾，导致美元高速贬值。
由于布雷顿森林体系瓦解后，美国构建的美元回流机制中不仅只有石油美元一种工具。在回流机制构建和强化的过程中，美国通过金融资本等市场创造出来了上百个金融工具，仅信用违约互换产品在美国就有300多万亿美元的规模，而石油现货、期货及其衍生品在全球年交易总规模不过2万亿美元，前者是后者规模的数百倍。所以，石油美元本身的回流对美国来说已经不如上世纪70年代那样重要。因此，美国就没将石油美元回流和使用非美元货币给石油标价当太大的事，特别是欧元。
而当回事的是，通过计算机网络系统和精制打造的各类型金融衍生工具将美元与其他货币的汇率、利率、债券等金融衍生品进行有机的交叉交易及工具创新，使这一金融衍生品市场主导着实物石油等市场，使美元为石油定价的重要性在弱化，所以，产油国挑战石油美元已经不是反制美国的工具，反倒成为被制裁的由头或强化美元地位的一种利器。
因此，中国需要深入研究石油金融的后续发展，需要在国际化的过程中，携人民币走出去，以人民币作为交易定价、结算的货币，同时需要国内建立相应发达的、包括石油金融交易工具在内的金融衍生品及其交易的国际化市场，再配以具有中国自主知识产权的互联网系统和在全球布局的根服务器来确保国际化过程中，交易货币、交易数据和交易过程的安全。
