9月份,日本首相安倍晋三向沙特副王储穆罕默德·本·萨尔曼(Mohammed bin Salman)传达了这个消息,而日本交易所集团首席执行官AkiraKiyota则试图在三月份获得萨尔曼国王的批准。这种类似的会谈努力从未停止,东京代表团在去年十月,十二月访问了沙特阿拉伯,并再次在今年三月份访问沙特,不断阐述为什么日本将成为世界上最大的石油公司上市的理想选择。
目前由沙特阿拉伯政府全资拥有的沙特阿美公司正在准备上市,这将使该公司的价值高达1.78万亿美元。其市值将超过目前世界上最大的公司苹果,后者市值约7770亿美元。纽约、伦敦、东京和香港是争相争取该石油巨头关注的几个交易所。
虽然纽约和伦敦被认为是最有希望成为历史上最大的IPO的顶级竞争者,但东京正在押宝沙特石油公司将至少在亚洲发行一部分股份,以扩大其潜在投资者的覆盖面。总而言之,沙特阿美的首次公开募股可能达890亿美元。
在亚洲,东京的竞争对手自然就是香港。过去几十年来,香港已成为本地区的金融中心,并吸引了全球投资者的资金投入。东京过去曾经是不容置疑的金融中心,拥有上市的120多家外资蓝筹公司,但因为20世纪90年代初资产价格泡沫破灭,它目前已经失去了这一地位。
“由于金融泡沫破灭,日本经济作为资本市场的存在逐渐减弱,使得在这里上市的成本似乎是有点浪费。”Kiyota先生说。“但是当一个价值2万亿美元的公司上市时,成本会很小。”
根据Kiyota先生的说法,即使在全盛时期,外国公司也仅把东京上市作为提高在该地区的品牌知名度的手段,因此通常是发行少量股票。法国巴黎银行和波音公司是以前在东京交易所进行上市的公司之一,但已分别于2009年和2008年退市。
Kiyota先生说,沙特阿美公司将把其庞大规模的上市分开进行,这就为其在东京进行部分上市铺平了道路,东京也被公认为其首次公开发行的“最受青睐”目的地之一。投资者的资金将有充足的流动性,而不像以前那样,那些外国公司上市往往更多的是形式上的,而不是用来募集有意义的一大笔资金。
Kiyota对沙特石油巨头强调的其中一个事情是,与香港相比,通过东京能够接触到的投资者会有哪些不同。
“如果在纽约,伦敦上市,然后剩余部分在香港上市,那将是从同一批投资者那里寻求资金。”Kiyota先生说。“东京却是不同的市场。它自己有很多钱,不仅仅是机构投资者,而且包括大量的私人投资者。”
东京不是沙特阿拉伯关注的唯一地方。英国市场监管机构星期四透露,由于伦敦证券交易所试图让沙特阿美公司在英国上市,它可能会放宽受主权国家控制的公司的上市要求。
根据Kiyota先生的说法,沙特阿美公司预计将在今年年底之前选择上市目的地,并准备在明年秋天上市。虽然沙特阿美公司并没有承诺是否会选择在东京发行部分股份,但Kiyota仍然抱有希望。而沙特阿美公司也拒绝对此进行置评。
他说:“我们在市场规模方面对比香港有优势。这是日本赢得一些想要上市的大型外资公司的关注的机会。”