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成品油产能:供大于求矛盾仍存

日期:2024-04-15    来源:中国石油报  作者:赵桂珍

国际石油网

2024
04/15
09:22
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关键词: 成品油 成品油市场 成品油需求

成品油

十年来,成品油产能扩张、供需变化、价格走势、政策导向等均发生显著变化。

十年来,成品油产能扩张进度、供需格局变化、价格走势、国家政策导向等诸多方面均发生了较显著的变化。2024年是“十四五”承上启下的关键年,2025年炼能将达峰。伴随着合规性政策趋紧、新能源产业提速、地缘问题有增无减,成品油行业将何去何从?

01

大炼化逐步落地

2014—2023年十年间,国内常减压产能呈现震荡上涨态势,由2014年的7.64亿吨一路攀升至2023年的9.84亿吨,十年间增加了2.2亿吨。中国一次产能复合增长率为2.85%。产能增长主要集中在2019—2021年。大炼化集中投产,是一次产能快速增长的主要推手。2022年,炼油能力首次出现下降,主要因为炼油企业整合效果显露,东北、新疆及华南闲置炼能增多,叠加山东等地部分炼厂拆除,导致炼厂数量大幅收缩。2023年,产能增长主要来自京博石化在海南新建炼厂。2023年,中国共有162家炼厂,数量较2022年下降1.82%,但原油总加工能力约为9.84亿吨/年,较2022年上涨0.18%。目前,中国的炼油能力领跑全球,原油一次加工能力排名全球第一。从分布区域来看,主要在华东、华南及东北地区,占据沿海优势。其中,华东地区占总产能的比例为44.69%。汽柴油消费增速放缓,倒逼炼厂调整汽柴油产出比例,以此缓解供需压力。国家统计局消费数据在2018—2021年出现回落,与产量下降趋势一致。从隆众消费数据来看,消费量在2018年、2020年及2022年,同比出现0.69%、2.37%、8.61%的降幅。这与当时的汽柴油消费需求情况吻合。2020年和2022年,受到当时的疫情影响,汽柴油消费量显著下滑。2023年以来,随着疫情防控全面放开,汽车出行量迎来了爆发式增长。即便一定程度上受到新能源汽车冲击,但汽油消费表现依然强劲。从交通、物流、PMI等各项指标数据来看,均显示现阶段柴油市场新增需求不足,内生动力需要增强。成品油行业集中度较高,产销市场份额主要集中在主营。从产能分布来看,主营产能为1.42亿吨、民营产能为0.84亿吨。主营占比达到62.83%,占据主导地位。

02

成品油供大于求

从汽油消费结构来看,2023年,交通运输、仓储和邮政业在汽油应用领域占据比例最大,达到总消费结构的44%。2023年,全国汽车保有量达到3.36亿辆,同比增长5.73%。受惠于鼓励消费乘用车优惠政策,年内汽车销量保持良好势头。汽车保有量的稳步增长,为国内汽油终端消费提供了强有力的支撑。新能源汽车保有量达到2041万辆,占汽车总量的6.07%;年内新注册登记新能源汽车743万辆,同比增长38.76%。2023年,受疫情防控政策放宽刺激,交通运输及邮政业恢复明显。但是,2023年内新能源汽车增长趋势迅猛,且应用领域集中在出租车等公共交通方面,对汽油消费替代率明显增强,一定程度上抑制了交通运输占比的提升。受到疫情防控全面放开影响,居民出行意愿增加,消费比例同比小幅上涨。建筑业及工业领域消费因整体表现低迷,消费比例小幅收缩。其他行业消费比例基本未变。从柴油消费结构来看,2023年,柴油消费在交通运输领域占比为65%,属于柴油产品最大的消费领域。农林牧副渔领域占消费总量的11%,用于工业、建筑业及生活领域的消费占柴油消费总量的比例分别为9%、3%和5%,其他行业柴油消费总量占比则为7%。柴油消费领域中,仓储物流需求是其主要来源。2023年,受地产萧条影响,柴油在工程基建领域消费低于往年。后续,工业、农林牧渔、生活消费领域的柴油需求均进入下滑区间。

03

价格承压前行

近十年,中国柴油市场均价基本呈现“W”走势。汽油价格低点出现在2020年5月中旬为4973元/吨,价格高点出现在2022年3月初为10253元/吨。柴油价格低点出现在2016年4月初为4210元/吨,价格高点出现在2022年11月为9133元/吨。2014—2016年,我国新增产能增多但需求增速平缓,市场资源供过于求显现,成品油价格接连下挫。其间,受国际油价下行及炼油结构性过剩等因素影响,汽柴油行情同步转跌,柴油价格更是于2016年4月跌至近十年来的最低值。直至2017年下半年,成品油市场才在成本端支撑增强、税票新政带动,以及国内供求关系趋紧提振下涨势再起。但2018年10月开始,伴随原油价格一路走跌,市场购销积极性明显转弱。另外,叠加2019年国内千万吨级大炼化产能集中释放,国内供需压力日益凸显,成品油价格再次转入下调通道。2020年,新冠疫情危机肆虐全球,成本端塌陷引发成品油价格断崖式走跌,下游消费几近停滞,汽油价格跌至十年最低。2021—2022年间,随着原油走强,疫情管控陆续放宽,消费预期不断向好发展,汽柴油价格均于2022年创下近十年新高。2023年以来,国际地缘不稳,成本面波动明显加剧,部分市场利好预期提前透支,成品油行情始终承压前行。

04

行业何去何从?

成品油行业面临的主要问题,集中在生产方面的供需过剩矛盾下炼厂的油化转型问题。传统中小型独立炼厂产品工艺单一,且转型所需资金缺口大,转型难度较高,后续面临市场竞争愈发激烈。从当前生产情况看,独立炼厂面临原油配额紧张、原料不足等问题。但是,随着独立炼厂油品质量提升,与主营炼厂汽柴油价差不断缩窄,两者客户群体亦开始出现重叠和转换,使得低价不再是独立炼厂的优势,高质也不再是主营炼厂所独有。贸易方面的问题,多集中在利润及税务方面。市场供需过剩导致价格竞争激烈、价格透明化、利润空间收窄。另外,成品油税务监管日趋严格,但中下游参与者众多,难以实现全方位覆盖,部分不合规现象依然存在,劣币驱逐良币导致合规贸易商生存艰难。


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