【市场综述】
9月6日，上海燃料油FU1011收于4412，较上日结算价上涨32，持仓量增加1690至70378手。
NYMEX10原油期货结算价收跌0.52至每桶74.08美元，交易区间介乎73.80--74.49美元/桶价格之间。
【新加坡市场】
亚洲燃料油裂解价差周一略微上扬,受中国光汇石油强劲买盘提振,指标原油价格大致仍限于区间波动,市场人气依旧疲弱。但大多其他买家仍谨慎地游离在场外,光汇石油占当日10月固定价格合约成交量的90%左右,其上周多数时候都是卖方。9/10月至明年5/6月许多产品的跨月价差都连续第三天陷在每吨正价差至少3美元水准。尽管光汇石油大力买进,但10/11月互换价差仍持平于每吨3.25美元水准,仅成交2万吨。交易员称,跨月价差疲弱明显说明,市场认为尽管在当前的疲弱水准也不值得买入。尽管9月西方套利船货只有320-330万吨,连续第二个月低于平均水准,但交易员仍担心10月船货可能大举流入。来自中东的供应亦在上升.官方数据显示,新加坡截至9月1日当周库存亦连续第二周下降,达到31周低位2,030万桶。180CST燃料油价格升3.63美元至每吨447.63美元;380CST燃料油价格上涨3.38至每吨442.13美元。
【消息面】
1. 卡塔尔上调马林原油8月追溯官方售价至每桶72.90美元。
2. 在阿布扎比和沙特官方售价(OSP)公布後,本周市场将开始讨论中东11月原油供应,并关注沙特10月供应量,以供炼厂计算现货买需。
3. 委内瑞拉总统乌戈·查韦斯日前称，委内瑞拉将向中国出口更多的石油。目前每天已向中国运送近50万桶的石油。
4. 世界最大的国有石油公司沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美公司）日前提高了10月份出口亚洲、美国、西北欧和地中海地区国家所有等级原油的官方售价。
5. 中东石油运输代理机构表示，伊拉克恢复自基尔库克油田通往土耳其地中海沿海Ceyhan港口的石油运输，此前暂停输油将近4日。
6. 伊朗国家石油公司正在和非洲肯尼亚有关部门洽谈伊朗对肯尼亚出口石油的合同。据悉，两国已经达成伊朗每年向肯尼亚供应400万吨石油的意向，相关合同有望于近期签署。
7. 业内消息人士表示，欧洲石油巨头皇家荷兰壳牌公司日前开始对其在欧洲的两个炼油厂进行计划中的维修。这两个欧洲炼油厂分别是位于荷兰的佩尔尼斯炼油厂和位于丹麦的腓特烈西亚炼油厂。
8. 挪威国家统计局在一份油气公司季度调查报告中说，挪威明年的油气投资将增加到创纪录的1488亿挪威克朗（240亿美元），比3个月前的预测多了25亿挪威克朗。
9. 厄瓜多尔财政部长Patricio Rivera表示，厄瓜多洋将在未来四年里每天向中国石油(601857)天然气股份有限公司出售3.6万桶的石油。
【投资分析】
NYMEX10原油期货合约昨日承继了上周五的回落走势，出现了微幅的下跌，跌幅不足1%，并且盘中一度失守了74美元/桶的整数关口。从盘面上1小时K线，3小时K线，日K线的排列来看，由于休市的原因，10合约的成交量出现了大幅萎缩，持仓量微幅增多，以震荡回落为主，受到了20均线的持续压制，而在10日均线附近又明显得到支撑，暴动幅度缩小，不过仍然成功稳稳于5日均线之上，明显上行乏力。美国劳动节公共假日,金融市场休市,经济数据的公布也延迟，市场交易清淡，因很多市场参与者享受假日。。美国国家飓风中心表示， 2010年第八号热带风暴Hermine,已在墨西哥湾形成，风暴中心将在7日早间向墨西哥东北海岸或"德克萨斯州最南端"靠近。风暴正以每小时10英里（16公里）的速度向北移动。最大风速达45英里/小时。受影响地区降雨可达到4到8英寸，最高可达12英寸。雨量可导致"危及人身安全的急流（或洪水）以及泥石流，尤其是在墨西哥东北部坡度较高的地区。" 多多少少能给油价以支撑。目前看来, 多家知名分析机构，均不看好油价短期冲高。澳新银行表示，预计原油价格9月持稳，归因于宏观经济新闻。该行对比美国原油需求的温和复苏和提高的原油供应，得出"经济复苏并非想象中一样强劲"。然而，澳新银行补充称，积极的投资活动可能抵消原油供需平衡的担忧情绪。"美联储可能恢复的量化宽松和持续低水平的短期利率可能提高替换性资产投资活动预期并潜在刺激原油价格。"伦敦经纪商Oil Associates称，投资者越来越确信，美国将经历缓慢的经济复苏，而不是再次陷入经济衰退。但其警告称，美国最新就业数据公布后，市场信心可能被证明是另一次"假曙光"，可能重新导致市场的悲观情绪以及避险情绪。英国资讯机构KBC Energy Economics称，"如果美国原油市场基本面微弱，且美国经济可能继续处于困境，很难想象原油期货会持续上涨"。该机构称，投资者已经改变活动，当原油价格处于75-80美元/桶区间时，他们将看空，而非如年初一样等待价格反弹至85美元/桶。不过咨询公司PFC Energy表示, OPEC明年可能削减石油供应量,因有迹象表明全球经济增长放缓,并且其他产油国供应量超出预期。尽管部分人士认为基本面疲弱,但经济复苏期望为油价提供了支撑.然而油价8月出现下滑,PFC表示,基本面的影响开始成为主导。如果希望的破灭意味着行动的开始,那么欧佩克将很快开始减产,以恢复市场供需平衡。欧佩克减产的时机可能还不成熟,但油价将会继续下行。PFC表示,欧佩克在10月会议上决定减产的可能性微乎其微.报告中称,"2011年第一季度之前,油价料不会出现重大突破从而导致欧佩克采取行动。"PFC预计,美国原油期货CLc1今年第三季均价料为每桶74.65美元,第四季可能降至69美元。如果油价2011年3月前大幅下跌,将可能刺激欧佩克更快采取行动。
综合来看，沪油11合约周一如期受到外盘微跌的影响而出现了低开高走的行情，成功重返了4400一线的整数关口，日内以震荡攀升为主，走势明显强于电子盘，受到了国内股市走势的提振。从盘面上看，沪油11合约的成交量与持仓量均出现了迅速的增加，摆脱了连日来围绕5日均线附及10日均线上下波动的走势，快速上扬之后，在60日均线附近承压回落。4430一线的短期压力仍旧存在。近期国内成品油价格曾多次达到调价窗口。先是7月份成品油两次达到调价窗口,但国内油价却"按兵不动"。然后在9月1日国际油价跌破72美元/桶,国内油价参考的三地原油加权均价进一步向-4%的调价触发窗口挺进。但是,油价调整的消息依然迟迟未发。有专家提出具体建议：取消22个工作日的先决条件，并将4%的原油变化率缩减至1%-3%，形成触发式调价，以达到更好与国际接轨的目的。目前的原油成本定价法不能反映出国内成品油的供需关系。而成品油价格调整机制的改变，将会影响到国内油价的变化频率与幅度。原油价格昨日承继了上一交易日的回落走势，继续下行，但由于力度较小，很难给沪油形成指向性，极围绕4400一线展开波动，日内还需要关注国内股市的走势。今日沪油11合约的日内投资者可在4410多单入场，在4400止损离场。
原油继续下行 沪油明显背离
日期：2010-09-07 来源：中财网 作者：中财网
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