【市场综述】
9月15日，上海燃料油FU1011收于4358，较上日结算价下跌28，持仓量下跌4788至38288手。
NYMEX11原油期货结算价收跌0.71至每桶77.12美元，交易区间介乎76.07--77.66元/桶价格之间。
【新加坡市场】
亚洲燃料油裂解价差周三反弹,至每桶贴水不足7.00美元,因光汇石油引领投机客买入10月固定价格合约。不过,壳牌仍继续做空9月黏度差,在9月合约到期前最後一天,卖出大量9月180-cst合约,并买入9月380-cst合约。光汇石油以每吨453.75-454.00美元买入80,000吨10月合约,稍高于今日成交量的一半,提振裂解价差至每桶贴水不足7.00美元的水准。相比而言,壳牌以每吨449.25-449.75美元卖出40,000吨9月180-cst合约,并以每吨6.00美元卖出另外5,000吨近月黏度差,同时以每吨442.75-443.00美元买入20,000吨9月380-cst合约。180-cst燃料油和380-cst燃料油价差为每吨4.13美元,而9月粘度差今日收于5.88美元。10月西方套利船货升至逾400万吨,且11月到港船货增加,市场人气受到打压。10月裂解价差缩窄0.63美元至每桶较迪拜原油贴水6.50美元.而11月裂解价差亦收窄0.64美元至每桶贴水6.40美元。180CST燃料油价格跌1.37美元至每吨444.63美元;380CST燃料油价格涨1.50美元至每吨442.50美元。
【消息面】
1. 海外媒体周三援引一位政府官员的话称，美国政府将在本周末前允许Ｅｎｂｒｉｄｇｅ重新开通从加拿大向中西部炼厂输送石油的重要管线。
2. 石油输出国组织欧佩克（OPEC）主席Wilson Pastor称，尽管全球经济从衰退中恢复刺激石油需求回升，但欧佩克下次会议不打算改变现在的产量配额。
3. 日本石油协会15日公布数据显示，截至9月11日当周该国汽油库存较前一周下降6,979千升，至192万千升。
4. 石油输出国组织（欧佩克）秘书长巴德利在维也纳表示，以石油为代表的化石燃料在可预见的将来，仍将会在世界能源消费中占据主导地位，欧佩克成员国及世界其他国家的石油储量能够满足未来50年的世界能源需求。
5. 石油输出国组织(OPEC)主席国厄瓜多尔石油政策部长周二表示,预计没有必要在10月会议上改变产量政策,并预期年底前全球原油价格在每桶70-80美元.
6. 今年1-8月，内蒙古自治区成品油市场价格稳定，销售量一直保持良好的增长态势，中石油、中石化(600028)两大销售公司购销比例平衡。今年前8个月，两家石油公司共销售成品油499.02万吨，比去年同期增长33.19%。其中，8月份销售成品油78.43万吨，比去年同期增长17.02%、比今年7月份增长2.24%。
7. 今年前8个月，华北油田平均单井产量从去年的2.9吨上升到2.96吨，高于中国石油(601857)平均水平。每口井增加了0.06吨。
【投资分析】
NYMEX10原油期货合约昨日承继了上一个交易日的走势，继续维持了回落,并且盘中跌幅迅速放大,一度跌破了75美元/桶一线的整数关口,最终跌幅超过1%。从盘面上1小时K线，3小时K线，日K线的排列来看，10合约的成交量与持仓量均出现了缩减，明显显示出在60均线附近承压回落,一度跌破了10日均线,在20日均线附近获得支撑反弹,勉强与上个交易日一样,收在了30日均线之上。有消息称, 从加拿大向美国中西部输送原油的管道受损设备的修复工作周二晚已完成,很可能很快恢复。但是美交通部下属输油管导管理局称未定下让Enbridge漏油的6A管道恢复送原油的日期, ,管道重新开通需要进行"全面审核",帮助油价反弹。同时美国联邦储备理事会(FED)公布的数据显示,8月工业生产较前月上升0.2%,7月工业生产下修为较前月增长0.6%,前值为增长1.0%.此外,8月产能利用率为74.4%,预估为75.0%.7月为74.6%,前值为74.8%，美国劳工部公布,美国8月进口物价较前月上涨0.6%,出口物价上升0.8%.路透预估分别为上涨0.3%和0.2%，一定程度提振投资者对于经济的信心，给油价提供支撑。而美国能源资料协会(EIA)称,上周原油库存下降250万桶,符合市场预期, 馏分油库存下降30万桶,汽油库存下降70万桶，也帮助油价收复失地。目前看来, 欧佩克秘书长阿卜杜拉·巴德里表示，每桶70美元到80美元之间的原油价格对原油生产国和消费国而言都是令人感到舒服的，并表示原油价格并未受到欧佩克日产量超产200万桶的影响。并称，如果市场需求有所增长的话，那么欧佩克成员国将会提高原油供应量，但拒绝就该组织将在下次产量配额制定会议上作出什么决定的问题置评。欧佩克将在10月14日召开下次产量配额制定会议，并在2010年底以前再度召开一次产量会议，不过看来缩减供应量并不容易实现。根据国际能源署的首席经济学家Fatih Birol所称，在燃料消费向交通运输和新兴市场转变的过程中，原油供应和需求与价格的关系将分离。较高的价格或许比低价格更能够刺激消费者调整燃料的使用量，并推动投资者做出影响市场供应的决定。目前的市场需求的攀升是受到新兴市场如中国、印度和中东这些实施燃料补贴政策的国家的燃料消费量增加的推动，这意味着不断上涨的油价将不能削减新兴经济体的需求，因为政府补贴使得消费者避开了高油价的压力，使得价格有相应的调整。不过国际能源署首席经济学家比罗尔博士表示，由于生产成本和政府补贴的不断增加，全球石油价格很有可能在全球经济回弹和需求增加之际再次上涨，油价走高的呼声渐渐强烈。
综合来看，沪油11合约昨日小幅高开之后快速回落，日内基本保持了震荡回落的走势，在4400整数关口附近承压，走势基本保持了与电子盘走势的一致，而较国内股市走势偏强。从盘面上看，沪油11合约的成交量与持仓量连续第四个交易日双双保持缩减，并且明显显示在10日均线附近承压，再度失守了5日均线，已经快接近震荡区间的下限。据金银岛数据显示，2010年8月国内汽油总产量为643.11万吨，同比增长6.9%，环比增长1.01%，柴油方面8月国内柴油总产量为1326.93万吨，同比增长5.1，环比下降1.37%。8月份南海休渔期复苏，再加上秋播等农业需求支撑，国内炼厂柴油产出率相应上调，但同时由于国内检修炼厂较多，原油加工量相应减少，因此8月柴油产量无法避免地环比下跌。汽油方面，8月份属于传统需求旺季，因此两大公司加大对汽油的生产力度，调整当月汽油产出率至18.51%的年度新高。那么进入9月，汽油需求随着温度的降低而减少，9月份汽油产量将出现下降。据了解，柴油方面9月的资源各地亦较为紧张，其导致价格出现小步攀升的势头，部分主营已高挂至到位价，且局部出现停批的现象，地炼方面在此情况下受益颇多，主要其占据价格较低优势，据悉，东营地区地方炼厂柴油产销基本保持平衡，出货相对顺畅。九月的市场基本面相对前期而言，有所提升，柴油旺季来临，刚性需求出现抬头，如若原油近期再现上涨，那么市场心态将被充分调动。故而在资源投放减少的情况下，价格必将高位难退。原油价格昨日承继了上一个交易日的走势，继续维持了回落，并且跌幅放大，不过面对沪油来说，回落的空间明显减小，日内也要关注国内股市的走势。今日沪油11合约日内投资者可在4320附近多单入场，在4300止损离场。
原油保持回落，沪油宽幅震荡
日期：2010-09-16 来源：中财网 作者：中财网
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