中石油已于4月11日在香港开始路演,经新加坡、伦敦、波士顿等地,预计20日左右完成。
上述人士透露,此次公司债分别为5年、10年和30年期的固定利率债券,即使最长期限的30年期债券利率也不会超过5%,资金成本不高。
惠誉4月18日发布的报告中,对中石油集团以及中石油财务(香港)评级展望为稳定。
今年年初中石油集团在国内已发行200亿元公司债。上述人士还透露,今年中石油还会继续发债融资,由于今年股市行情差,因此中石油将以债权融资为主。
根据中石油发布的2010年国内外油气行业报告,中石油2009年的投资增速为23%,为埃克森美孚的1.44倍,但是其净利润并未同步跟进。中国石油公司净利润增长速度低于埃克森美孚、BP等国际石油公司的原因,除了国内开征特别收益金和成品油价格受管制外,投资扩张过快、长期投资多也是重要原因。