据报导,中国最大的石油企业--中国石油天然气集团通过三档债券融资18.5亿美元，此前市场预计30亿美元。
是次融资为Reg S/144a债券，分为7亿美元五年期、6.5亿美元10年期和5亿美元30年期三档，共获得59亿美元认购需求。
意外的是，30年期债券获得162个账户高达27亿美元的认购。相形之下，五年期债券获得100位投资人15亿美元认购，而10年期债券获得115个账户17亿美元认购。
7亿美元五年期债券定价为98.968，票息为3.125%，收益率为3.351%，而6.5亿美元10年期债券定价为97.717，票息为4.50%，收益率为4.79%。5亿美元30年期债券定价97.812，票息为5.95%，收益率为6.11%。
定价较美国公债价差分别为123个基点，138个基点和163个基点。最终指导价分别为：五年期123-125个基点，10年期138-140个基点，30年期163-165个基点，定价位于指导价低端。
30年期债券交易价格在二级市场大幅走低25个基点，而5年期和10年期则降低5-7个基点。
亚洲投资者分别占5年期、10年期和30年期债券比例的76%、51%和25%；欧洲投资者分别占8%、13%和25%。美国投资者占16%、36%和50%。
花旗集团、工银国际和渣打担任联席全球协调人，并与美银美林、中银国际、德意志银行和汇丰共同担任联合账簿管理人。
是次交易缴款日为4月28日。穆迪、标普和惠誉分别对是次发债授予A1/A+/A+评级，发行人评级则为Aa3/AA-/A+。
中石油集团是中国石油(0857.HK: 行情)(601857.SS: 行情)(PTR.N: 行情)的母公司.
