编者按:日前,中国石油集团经济技术研究院最新版年度《国内外油气行业发展报告》在北京发布。报告指出,2021年是“十四五”开局之年,政府工作报告提出预计我国GDP增速在6%以上,将进一步促进石油市场复苏。随着炼能规模持续扩大,成品油产量将继续增长,国内资源过剩加剧。“十四五”期间,我国成品油需求有望达峰或临近达峰,国内石油消费增速将放缓,显露达峰迹象。
“十三五”回眸
“十三五”期间,我国成品油实际产量从3.67亿吨增长至4.26亿吨,年均增幅达4.1%;表观消费量从5.57亿吨增长至7亿吨,年均增长5.4%,石油市场呈现规模不断扩大、需求增速转轨、出口快速发展、市场化程度加快等新特征。
国内石油需求规模不断扩大
“十三五”期间,我国石油表观需求呈现“前低后高”的特征,主要原因是“十三五”后期第二产业表现超预期,以及炼化产能大幅增加带来的需求增长。2016年~2020年,我国石油表观消费量从5.57亿吨增至7.02亿吨,年均增速5.4%,增速较“十二五”期间小幅增加。
同时,“十三五”期间,因国内需求增加拉动石油净进口增长迅速,导致石油对外依存度逐年增加。2016年~2020年,我国石油对外依存度从64.2%增长至72.2%,年均增长1.6个百分点。
成品油产量逐年增加
“十三五”期间,在国内经济和成品油需求增速放缓,但化工品需求仍有一定增长的新形势下,国内多家炼厂进行结构调整来“降油增化”,成品油收率较“十二五”期间降幅明显,但由于炼油能力继续快速增长,且获原油配额的传统地方炼厂汽柴油收率较高,成品油产量仍保持逐年增长的趋势(2020年受疫情影响,我国成品油产量首次出现了负增长)。2016年~2020年,我国成品油实际产量从3.67亿吨增至4.26亿吨,年均增幅达4.1%。
成品油(汽柴煤油)消费减速
2020年,我国成品油实际消费量约为3.8亿吨,占石油消费总量的50%左右。2016年~2020年,我国成品油实际消费量从3.34亿吨升至3.8亿吨,年均增速为3.3%,较“十二五”期间年均增速降低了2.6个百分点,其中汽柴油增速明显放缓是主要原因。
汽油消费进入中低速增长区间
2016年~2020年,我国汽油消费量由1.34亿吨增至1.56亿吨,年均增速为4.9%,远低于“十二五”期间11.5%的增速。汽油消费降速主要与乘用车销量及其结构变化有关。一方面,2009年和2015年我国针对小于1.6升排量的车型启动了两轮降税政策,推动小排量汽车销量增长快于其他车型,其占比由“十二五”之初的69.4%提高至“十三五”中后期的76.4%。另一方面,受2016年车辆购置税政策透支、宏观经济下滑等多重因素影响,2017年我国乘用车销量增速放缓至1.9%,2018年乘用车销量出现28年来首次负增长,比上年降低4.3%,2019年比上年下降9.6%,2020年比上年下降5.9%。
柴油消费已进入峰值平台期
柴油作为国民经济重要的生产资料,与制造业、采掘业、建筑业等传统行业生产活动密切相关。近年来,随着中国经济进入新常态,第二产业增速明显放缓,柴油消费也于2015年步入峰值平台期,官方统计柴油消费迅速达峰并呈下降趋势,2015年峰值水平约为1.73亿吨。2015年,地方炼厂取得原油进口权后,原油进口量和加工量快速增长,隐性资源大增,使得我国实际柴油消费与官方统计的表观柴油差距迅速扩大,2020年达5547万吨。“十三五”期间,柴油实际消费小幅上升,由2016年的1.7亿吨升至2020年的1.92亿吨。
煤油消费处于高速增长期
2016年~2019年,我国煤油消费从2971万吨增至3854万吨,保持快速增长态势,年均增速达9.7%(2020年受新冠疫情影响降至3318万吨)。煤油消费高速增长主要与中国人均收入稳步提升、航空线路不断增加、商旅出行,以及旅行意愿稳步提升有关。
成品油出口规模不断攀升
我国炼油能力快速增长是成品油出口规模不断攀升的重要原因。随着我国炼油能力快速增长,炼厂为保持较好的效益水平,需要维持较高的开工率,进而拉动了原油需求和成品油出口增长。我国汽油、煤油、柴油净出口规模由2016年的3354万吨增至2019年的5026万吨(2020年受新冠疫情影响降至4152万吨)。
“十四五”展望
受经济增速放缓、增长动能转换、能源转型加快、能效水平提升等综合影响,未来我国石油消费增速大概率进一步放缓。“十一五”“十二五”“十三五”期间,我国石油表观消费量年均增速分别为8.8%、4.8%和5.4%,预计“十四五”将降为2%左右,期末总体规模将降为7.4亿吨左右,届时净进口量将达5.4亿吨,对外依存度约为73%。
石油消费将面临多重不确定因素
炼化产能继续扩张将继续拉动石油表观消费。“十四五”期间,还将有古雷石化、镇海炼化(扩建)、浙江石化(二期)、裕龙岛炼化等炼化一体化大项目陆续建成投产,预计炼油、乙烯和PX能力分别新增1.3亿吨/年、2000万吨/年和2150万吨/年,将继续拉动生产运行库存需求(预计在1100万吨左右),并对石化产品进口形成替代(预计在2000万吨左右),从而支撑国内石油表观消费。
“双循环”新发展格局下,第二产业对经济增长贡献下降,石油消费强度也将相应下降。“双循环”的核心在于更多地依赖国内市场,通过“构建完整内需体系”促进消费升级,推动经济发展。在此背景下,战略性新兴产业、高端制造业及相关服务业、数字产业等以满足国内需求的行业将迎来更快发展,传统高耗能第二产业发展将放缓,从而拉低石油消费强度。
应对气候变化将成为影响石油表观消费的重要变量。在努力争取“2030年前达峰、2060年实现碳中和”指引下,我国石油需求将受到明显制约。一是在道路交通领域,石油将面临更大规模新能源汽车的替代。从2020年发布的《新能源汽车产业发展规划》看,2025年新能源汽车新车销量占比将达20%。届时,新能源汽车的替代规模将达1200万吨。二是在工业等领域,将继续面临电力和天然气的替代。
成品油消费将进入峰值平台期
成品油消费将进入峰值平台期,预计2025年成品油消费量为3.76亿吨。从产品看,随着经济增速放缓、产业结构调整、替代加剧,成品油需求将保持低速增长,且汽柴煤油需求呈分化特征。一是汽油需求维持低速增长。汽车保有量继续增加是拉动汽油销量继续增长的根本因素,而燃油效率提升和替代加剧将抑制汽油消费。预计2025年前汽油消费将达峰,峰值为1.6亿吨左右。二是柴油需求进入峰值平台期,未来将稳中趋降。在产业升级、传统行业油耗下降、运输结构调整、替代能源等影响下,柴油需求将稳中有所回落,预计2025年约1.7亿吨。三是煤油需求仍保持较快增长。尽管高铁对中短程远距航空需求形成替代,但由于居民可支配收入提高、航空运输设施不断完善,我国煤油需求仍将继续较快增长,预计2025年我国煤油需求将增至5200万吨。
“十三五”时期我国石油表观消费量为何超预期
2020年受新冠疫情影响,我国石油消费增速有所放缓,但全年消费量仍达7亿吨,远超国家《石油发展“十三五”规划》中2020年5.9亿吨的预期目标,即超规划1.1亿吨(18.6%)。主要原因如下:
一是“十三五”后期第二产业表现超预期带来的需求增长。第二产业不仅本身是能源和石油消费大户,更与交通运输业、制造服务业用油紧密相关。当前,工业相关用油占我国石油消费总量的60%左右。从产业发展看,第二产业对GDP增长贡献率在“十三五”初期延续了下降态势,从2015年的39.7%降至2017年的34.2%,相应的2016年和2017年我国石油消费仅分别增长1240万吨和2340万吨。“十三五”后期,在供给侧结构性改革推动下,第二产业对GDP增长贡献率回升,2018年和2019年分别达34.4%和36.8%,相应地,2018年和2019年我国石油消费分别增长了3250万吨和4000万吨。
二是炼化转型升级替代了部分原料进口,变相增加了石油消费。近年来,恒力石化、浙江石化等炼化一体化大项目相继投产,对基础化工原料进口(不被统计到石油表观消费中)形成了替代,变相增加了国内石油消费。2016年~2020年,国内乙烯能力增长了1207万吨/年,产量提高了379万吨;PX能力增长了1176万吨/年,产量提高了950万吨。“十三五”期间,仅乙烯和PX产量的增加相当于间接提升国内石油消费1329万吨。
三是石油储备及生产库存增加。当期石油表观消费量是实际消费量与储备及库存增量之和。“十三五”期间,中国储备及生产企业库存规模增加明显,直接体现在原油表观消费量与原油加工量差值扩大。按官方统计数据,2020年两者之差达6127万吨,其中,商业石油储备增加是重要原因。此外,2016年~2020年我国炼油能力由7.92亿吨/年增长至8.86亿吨/年,净增9415万吨/年,按照当前的炼厂开工率并维持30天生产运行库存测算,相当于库存规模也要扩大590万吨。
四是替代能源发展不及预期。第一,新能源汽车保有量仍很小,替代量不大。2019年下半年退补政策调整后,新能源汽车销量断崖式下滑。截至2020年12月,我国新能源汽车保有量达492万辆,仅占汽车保有量的1.8%,基数过低难以对燃油车形成实质性替代。第二,天然气重卡受气源不稳定和低油价冲击影响,发展起伏较大,不稳定,同时,天然气在水运行业应用受标准规范等制约,推进速度较慢。第三,煤制油项目发展受环保、工艺技术、经济性等因素制约,产能利用率不高。第四,生物乙醇受原料供应制约,远不及预期。十五部委联合印发的《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》中明确2020年乙醇汽油全国覆盖,预期可替代汽油900万吨,但实际上因粮食库存不足等影响,在操作层面基本停止了推广,替代规模仅在250万吨左右。第五,生物柴油、燃料甲醇等仅在试点示范阶段,进展缓慢。
除上述原因外,政府为体现厉行节约的导向,制定规划目标相对偏保守。在“十一五”“十二五”“十三五”政府规划目标中,石油表观消费量预期目标分别为3.9亿吨、5.1亿吨和5.9亿吨,而2010年、2015年和2020年分别达4.4亿吨、5.5亿吨和7亿吨,即实际规模较规划目标分别高出0.5亿吨、0.4亿吨和1.1亿吨。超预期的需求增长直接导致我国石油对外依存度快速提升,从“十二五”末期的60.3%提升至2020年的72.2%,加剧了我国能源安全保障压力。
