近年来,中国造船企业正不断深入高规格船舶新造船市场。作为全球领先的造船大国,2023年油轮新造船订单量几乎达到上一年的三倍。
根据克拉克森的中国造船报告,在过去10个月里,中国造船厂已签署了11艘超大型油轮(VLCC)、21艘苏伊士型油轮、50艘阿芙拉型油轮和近50艘灵便型至巴拿马型油轮订单。目前,中国造船厂手持全球最大的油轮订单量,新造船达351艘,670万修正总吨,相比之下,韩国造船厂为106艘,270万修正总吨。
航运咨询和研究公司MaritimeStrategiesInternational(MSI)总经理AdamKent说:“中国船厂愈发成功地获得了更大比例的化学品船新造船合同。从2000年到2022年,中国船厂在全球年订单量的相对份额翻了一番,从约20%增至40%。今年迄今,中国船厂在赢得合同方面尤为成功,按载重吨计算,中国船厂占2023年订单的三分之二。”
造船经纪人表示,韩国造船厂与中国造船厂之间的油轮新造船价格差距在13%到15%之间,而且中国造船厂可以提前交付,这些都有助于中国造船厂赢得订单。
以一艘MR型油轮为例,韩国现代尾浦造船厂的报价约为5000万美元,将于2026年交付,而中国最大民营造船厂扬子江造船对一艘安装脱硫塔器的船报价仅略高于4300万美元。
MSI表示,中国造船厂的成本基础通常低于其竞争对手的海外船厂,这使他们能够以较低的价格提供新造船。
“这在所有船型中都很明显。截至2023年8月,与日本和韩国的同类船厂相比,中国船厂的新造船平均价格折扣通常在5%到20%之间,具体取决于船型和尺寸以及船厂。但中国船厂与日本/韩国船厂之间的价差三角并不是一成不变的,而是随着时间的推移而变化,这取决于市场条件和各个船厂的发展情况。”MSI补充道。
这家英国咨询公司表示,在去年之前,中国船厂LNG运输船新造船合同订单量较少,船东更青睐韩国三大造船厂——现代重工、韩华海洋(原大宇造船)和三星重工。然而,在2022年液化天然气运输船新造船订单热潮期间,情况发生了变化。
AdamKent说:“虽然韩国船厂仍然赢得了大部分新造船合同,但中国船厂取得了重大进展,获得了57艘大型LNG运输船的订单。中国船厂LNG运输船新造船活动由中船集团主导,在目前订购的超过6万立方米的LNG运输船中,中船集团旗下船厂占90%。”
与此同时,对双燃料汽车运输船的需求激增以及公司的船队更新计划也帮助中国造船厂打入了以前由韩国和日本船厂主导的高规格船舶市场。
“自2020年以来,中国船厂赢得了所有订单的80%,而在2010年至2015年期间仅为27%,那是上一次大量订购PCTC的时期。”AdamKent补充道。
MSI认为,中国造船厂将继续提高工作的价值和技术复杂性,很可能采取双管齐下的方式。首先,巩固和扩大在某些船型(如LNG运输船、油轮和大型集装箱船)上已经取得的成果;其次,进军其他市场,特别是大型客船市场。