近日，总部位于德国的非营利性组织Urgewald发布了研究报告《全球石油和天然气退出名单》（GOGEL）。该报告研究分析了全球石油和天然气公司活动的详细分类，涵盖了活跃在上游、中游或燃气发电行业的 1623 家公司。
Urgewald表示，GOGEL报告中涵盖的公司所提供的石油天然气产量占全球95%。报告显示，700家上游公司中有96%仍在勘探或开发新的油气田。1023家公司正在规划新的液化天然气接收站、管道或燃气发电厂。
Urgewald认为，扩张是油气行业商业模式的核心。在一口井干涸之前，石油和天然气公司就已经开始钻探下一口井，以维持甚至提高产量水平。去年，化石燃料排放量创下历史新高，但壳牌、道达尔和BP等石油和天然气巨头在2023年迅速收回了本已微弱的气候承诺，这再次表明，利润是其选择的核心依据。
01. 全球油气勘探扩张
Urgewald指出，尽管国际能源署（IEA）表示清洁能源技术已取得进步，勘探开发新化石能源已没有必要，但油气领域的投资仍继续增加。根据GOGEL最新数据，自2021年以来，该行业在油气勘探方面的年度资本支出增长了30%以上。在过去的三年里，全球主要石油和天然气公司总共花费了1704亿美元来勘探新的石油和天然气。
GOGEL列出了384家公司，这些公司在2021年至2023年间的平均勘探资本支出超过1000万美元。排名前七的分别是:中国石油 (59亿美元)、中国海油(32亿美元)、沙特阿美(28亿美元)、墨西哥国家石油公司(26亿美元)和中国石化(24亿美元)。先锋自然资源（21亿美元）、壳牌（20亿美元）。
▲前20大油气公司年平均勘探资本支出排名
此外，该报告还研究分析了各大石油公司油气勘探短期扩张目标。GOGEL短期扩张指标是指油气公司将在不久的将来(未来1—7年)开始生产的油气资源，这些资源处于评估或开发阶段中。
据GOGEL报告，539家公司将在未来7年推出总产量达2300亿桶石油的生产项目。短期扩张计划最大的七家公司是沙特阿美（168 亿桶油当量）、卡塔尔能源公司(165亿桶油当量)、俄罗斯天然气工业股份公司(107亿桶油当量)、巴西国家石油公司(96亿桶油当量)、ADNOC(90亿桶油当量)、totalenergy(80亿桶油当量)和埃克森美孚(79亿桶油当量)。这七家公司占全球短期油气扩张的三分之一。
▲前20大石油公司短期扩张计划
GOGEL报告中列出的石油公司正在129个国家勘探或开发新的石油和天然气资源。道达尔在53个国家进行油气勘探扩张，数量位居榜首，其次是壳牌(41个)、埃尼(40个)、埃克森美孚(39个)、英国石油(29个)、马来西亚国家石油公司(27个)，雪佛龙和雷普索尔(Repsol)各有25个家。道达尔正在勘探和开发新油气资源的国家中，几乎有三分之一是南非、纳米比亚、莫桑比克或巴布亚新几内亚等油气新兴国家。这些国家目前很少或根本没有石油和天然气生产。GOGEL认为，石油和天然气巨头非但没有转型，反而在推动新兴国家依赖化石燃料。
02. 天然气出口能力扩张
GOGEL报告涵盖了所有正在开发新液化天然气(LNG)终端的公司，并提供了扩大液化天然气进出口能力的分类数据。根据该数据库，这些公司计划将全球液化天然气出口能力提高162%。新的液化天然气出口终端是各国大规模天然气开采的关键驱动力，例如美国、卡塔尔，和莫桑比克等。
根据GOGEL的报告，最大的一家液化天然气出口能力开发商是美国液化天然气供应商Venture Global LNG，每年71.10百万吨（Mtpa）。就在今年9月6日，Venture Global LNG宣布了其长期扩张计划，将液化天然气额定出口能力提升至100Mtpa以上。
第二名是俄罗斯最大的独立天然气生产商俄罗斯诺瓦泰克Novatek (58.2 Mtpa), 第三名是卡塔尔能源 (46.5 Mtpa)。值得注意的是，卡塔尔北方气田扩容项目，将大幅提高该公司的液化天然气出口能力。该项目被称为天然气行业历史上规模之最，将在三年内每年为全球供应增加 4800 万吨液化天然气。位居第四名的是美国桑普拉能源Sempra Energy(29.4 Mtpa), 随后是美国的Tellurian (27.6 Mtpa), Shell壳牌(25.2 Mtpa) 以及美国的切尼尔能源Cheniere Energy (22.8 Mtpa)。
在这全球7大液化天然气出口商中，美国公司不仅占据第一名，同时在数量上包揽了Top 7中的4家。2016年，即《巴黎气候协定》签署后一年，美国首次开始出口液化天然气。如今，美国墨西哥湾沿岸正在巩固其作为全球最大液化天然气出口中心的地位。墨西哥湾沿岸规划的21个新的液化天然气出口设施占GOGEL列出的全球液化天然气出口扩张的41%。这些终端出口的大部分来自美国水力压裂业的核心——二叠纪盆地。
虽然水力压裂法在许多国家被禁止，但美国88%的天然气都是通过水力压裂法开采的。雪佛龙(Chevron)、康菲石油公司(ConocoPhillips)，EOG资源公司(EOG Resources)等公司将大量的水、沙子和化学品泵入地下，以开采被页岩岩层中的碳氢化合物。
▲2022年油气产量前20大石油公司
此外，值得注意的是，目前总体来看，全球油气产量仍然来自常规油气资源。但根据GOGEL报告，越来越多的石油和天然气来自非常规。该报告列出的石油和天然气行业短期扩张中，51%的来自非常规碳氢化合物。就连遍地流油的沙特阿美已经将目光投向了非常规油气资源。
目前沙特阿美已经在非常规上迈出了重要的一步。今年11月上旬，沙特阿美表示，该公司已从其南加瓦尔（South Ghawar）油田生产了第一批非常规致密气，该公司正寻求在2030年前将其天然气产量提高一半以上，并实现South Ghawar在不久的将来交付7.5亿标准立方英尺/日原料气的目标。阿美石油公司上游总裁Nasir Al Naimi表示：“从South Ghawar油田首次生产非常规致密气是一个里程碑，表明我们的天然气扩张战略取得了真正的进展。”
