本次债券额为5亿美元,在国际市场,主要是美国市场发放。公司利用目前低利率的优势,旨获得中短期债务再融资资金。
Enap在2008年亏损约10亿美元,在2009年1月份该公司在国内市场发放债券3.35亿美元,同年6月末在国外市场发放债券,价值3亿美元。
连同本次即将发放的债券,Enap共负债11.35亿美元,其目的是降低公司的财政成本。今年3月份Enap宣布该成本降低22.3%,从4500万美元减少到3500万美元。另外,Enap的金融债务和卖方信贷从2009年12月的40.15亿美元增加到2010年3月31日的45.91亿美元。