2012年成品油表观消费量 2.75亿吨

    2012年，我国成品油表观消费量2.75亿吨，比上一年增长4.9%，这一增速远低于“十一五”期间年均增速7.9%，也低于2011年的6.3%，仅与国际金融危机期间的2009年增速相当。

    汽油、煤油成为增量主要来源，柴油增速大幅下降。2012年，我国汽油消费量8523万吨，比上一年增长10.2%；煤油消费量2007万吨，比上一年增长9.7%；柴油消费量16947万吨，比上一年增长2.0%.

    2012年，我国原油加工量4.68亿吨，比上一年增长3.7%，生产成品油2.82亿吨，比上一年增长5.5%.其中，汽油产量8976万吨，增长10.3%；煤油产量2132万吨，增长13.7%；柴油产量17064万吨，增长2.3%。

    国际贸易方面，2012年，我国成品油进口715万吨，比上一年下降18.3%；出口1223万吨，比上一年下降3.4%；汽油、柴油出口都大幅下降，仅煤油有所增长。国内外需求不旺是油品进出口下降的重要因素。

    汽油刚需成 2012年成品油消费动力

    2012年，我国成品油需求主要动力来自于汽油刚性需求。我国乘用车销量在2008年进入起飞期，2009年销量在政策刺激下达到47%的增速，2010年增速35%，2011年回落至9%，2012年销量为1931万辆，增速4.3%.

    2012年底，我国汽车保有量达到1.1亿辆，比上一年增长16%.其中，汽油车保有量超过9000万辆，增长18%.汽车用油占汽油消费总量的85%.近两年来，摩托车受汽车和电动自行车的双面夹击，销量已从2009年高峰开始下降，2012年国内销量为1471万辆，比上一年下降4.7%.摩托车用油占汽油消费的比例越来越低。

    汽油表观消费增长的另一个来源是隐性资源的减少。2012年，主营单位加大油品质量监督力度，收紧外采，社会调和油等隐性资源因销售渠道受限，有一定减少；从价格上来说，2012年二季度以来，进口混合芳烃价格与国内汽油市场价格持续倒挂，混合芳烃进口大幅减少，华南调和汽油市场持续低迷，汽油表观消费量增速提升。

    商用车销量负增长、工业生产下滑进一步拉低车用柴油需求增幅。宏观经济的回落是柴油消费低迷的主要原因。一方面经济回落使商用车需求受到抑制，2012年商用车销量为607万辆，比上一年下降3.6%；另一方面工业生产下滑使货运需求下降，用车强度降低，柴油车出行减少。

    航空客运繁荣，货运变化导致航空煤油消费起伏，动力煤油进口减少使得煤油表观需求放缓。航空煤油需求近年来保持较高增速，2012年航空客运周转量5010亿人公里，比上一年增长10.4%，占航空总周转量的3/4；而航空货运周转量为162亿吨公里，比上一年下降6.8%.航空货运受国内外经济波动的影响较大，在美国经济复苏乏力、欧债危机尚未结束的情况下，航空货运这种高端运输需求受到明显影响。

    动力煤油需求在过去两年中暴涨，造成煤油表观消费异常，但随着我国海关部门加大对进口货物的检查力度，防止煤油变相逃脱税收后，动力煤油进口大幅回落。

    行业政策 影响成品油市场

    一是成品油定价机制变化。目前，成品油定价机制以布伦特、迪拜和辛塔三地原油价格为基准，以加权平均价格连续22个工作日变动幅度超过4%为依据。

    该制度实施以来，国内油价总体与国际石油价格变化趋势一致，但在调节时间、调价幅度上与完全市场化有一定差距。这种差距造成社会经销商利用价格预期囤油抛售，加大了市场波动，给市场正常运行造成一定冲击，特别是在市场偏紧而又处于涨价预期时，加剧了市场紧张程度。

    近两年来，市场存在呼吁调价更加及时的声音，政府在完善市场经济体制方面需要进一步推进成品油价格更加市场化。预计，成品油定价机制的调整步伐有所加快，如果2013年得以实现，将引起油品市场短期供需变化。

    二是消费税征收政策的调整对隐性资源影响的不确定性。国家税务总局先后发布《关于催化料、焦化料征收消费税的公告》和《关于消费税有关政策问题的公告》，前者规定从2012年11月1日起对催化料和焦化料按燃料油标准征收消费税，后者内容包括：自2013年1月1日起对符合汽油、柴油、石脑油、溶剂油、航空煤油、润滑油和燃料油征收规定的产品，按相应规定征收消费税；其他产品，在与国家标准或行业标准名称、质量标准一致，且按有关产品检验证明在主管税务机关进行备案的，不征收消费税，否则，视同石脑油征收消费税；规定沥青产品的出厂必须符合国家质量标准且在主管税务机关有相关产品质量检验证明备案，否则都需按燃料油征收消费税；明确了工业生产企业之外的石油贸易商将其外购的未缴纳消费税产品以消费税应税产品对外销售的，或者将外购低消费税率产品以高税率应税产品对外销售的，都需按规定销售产品类别缴纳消费税。

    消费税政策调整对2013年地炼生产与调和油有一定抑制作用，以燃料油为主要原料的地方炼厂利润将减少100元/吨；以炼厂液化气为原料通过芳构化生产汽油组分的企业将面临亏损压力。

    另外，在一些央企收购地方炼厂加工原油比例不断提高等因素的影响下，山东部分地炼原油加工量可能有所提升，从而使市场竞争更加激烈。

    总的来说，2013年，我国成品油市场供需变化波澜不惊，不会大起大落，但行业内部的调整将在市场经营主体竞争结构、价格波动频次上有所变化。

    2013年：成品油消费增速略有提高

    2013年我国成品油消费增速略有提高，但仍维持在较低水平。

    首先国内外经济不温不火，成品油消费环境变化不大。国际经济方面，全球经济缓慢修复，增长乏力。发达经济体财政迈入减赤周期，财政支出能力受限，而且货币政策效力大不如以往，增长迟缓；新兴经济体货币贬值，弱势复苏。同时，三大风险可能成为经济反弹的阻力，一是欧债危机间歇性发作打击全球投资者信心，进而影响实体经济复苏；二是美国经济陷入停滞，大幅财政收缩和外部环境恶化打击私人部门增长动能；三是新兴国家资本大幅流出，经济增长减速。预计，2013年，世界经济增速与2012年基本相当。

    国内经济方面，2013年，我国经济进入U形底部区间，经济增速在8%左右，较2012年略有回升。但回升并不意味着中国经济在2013年重新进入上升周期，而仅仅是底部的技术反弹。

    2012年，我国经济下探到U形底部的左侧，未来一段时间，经济进入缓慢筑底过程。由于2013年我国经济出口和房地产两个增长引擎尚未调整完毕，制度变革红利尚未充分释放，经济将继续处于潜在增长水平以下，能以多快的速度重拾升势要取决于我国经济调结构、促转变的制度变革进展。

    其次，汽车拉动力量有所改善。从长期发展趋势来看，2013年，我国乘用车市场仍将处于起飞期，潜在增速仍然高于GDP增速，预计为13%～14%，全年乘用车销量达到1480万辆。货车方面，预计2013年我国GDP增速比2012年提高0.2个百分点，经济企稳有利于过去两年被压抑的市场载货车需求释放。自2000年以后，我国货车销量很少出现连续两年增速下降的情况，但近两年降幅均接近10%.客车方面，城市化的继续推进将增加公检法、邮政、医疗等单位的专用车需求，校车仍是大中型客车需求增长动力之一，居民收入持续增长将加快居民出行频率，促进客运量增长，从而增加对大中型客车的需求。综上分析，2013年，我国商用车销量将改变两年来的连续下降趋势，预计可达640万辆销量，比上一年增长6%.

    最后，其他行业增速乏力。农业用油近年来由于主要作物耕种收割机械化程度普遍提高，增长潜力不大；水运受到燃料油冲击；铁路则在电气化率的不断提高下，用油量开始下降。2011年以来，天然气进入工业企业领域，更加使柴油需求的增长动力减弱。

    综上预计，2013年，我国成品油需求量为2.93亿吨，比上一年增长6%，其中汽油需求9350万吨，煤油2060万吨，柴油17830万吨。