中东地区在全球油气供需格局中占据关键席位。近日发布的《世界能源统计年鉴（2024年）》报告显示，中东地区石油探明储量为8359亿桶，占全球总储量的近一半；天然气探明储量达75.8万亿立方米，超过全球天然气总探明储量的40%。2023年，中东地区石油日均产量达3036万桶，约占全球日均产量的31.5%；天然气日均产量为7127亿立方米，约占全球日均产量的17.6%。其中，2023年沙特阿拉伯、卡塔尔和阿联酋3国共计贡献了该地区约一半的油气产量。沙特阿美、卡塔尔能源和阿布扎比国家石油公司（ADNOC）是这3个国家油气产量的主要支柱。
立足本国资源 业务结构各有千秋
过去数十年，沙特阿美、卡塔尔能源和ADNOC这3家国家石油公司的油气业务主要集中在本国。这3家国家石油公司均通过油气工业的繁荣发展带动所在国经济的快速增长，它们的业务结构则各有侧重，特色鲜明。
沙特阿美以“大”著称，是全球最大的油气公司。根据这3家公司2023年年报的数据，沙特阿美2023年净利润为1213亿美元，几乎是同期bp、埃克森美孚、壳牌、道达尔能源和雪佛龙利润的总和。截至2023年底，沙特阿美的油气探明储量约为2512亿桶油当量，是紧随其后的埃克森美孚探明储量的近15倍。沙特阿美2023年的油气日均产量为1280万桶油当量，而同期埃克森美孚和雪佛龙的油气日均产量分别为370万桶和310万桶油当量。沙特阿美的石油产量在全球产量中的占比长期保持在11%以上，对全球石油供应和油价均具有重要影响力。
卡塔尔能源以“气”闻名，是全球重要的LNG供应商。卡塔尔能源成立于1974年，是卡塔尔自然资源的管理者。与中东地区其他国家石油公司普遍努力提升石油产量不同，卡塔尔能源重金押注LNG，通过与埃克森美孚、道达尔能源等公司合作，实现了LNG的商业化开发。2006年，卡塔尔首次成为全球最大的LNG出口国。据《世界能源统计年鉴（2024年）》的数据，近10年，卡塔尔的天然气年产量长期稳定在1750亿立方米左右，约占全球天然气产量的4.6%。时至今日，凭借世界上最大的单一非伴生气田——北方气田，卡塔尔能源依然保持全球LNG重要供应商的地位。随着北方气田的扩建，卡塔尔能源计划将其LNG年产能从当前的7700万吨，提高到2030年底的1.42亿吨。
ADNOC的原油品质颇具优势，已成为全球十大油气生产商之一。今年7月，发布的《ADNOC可持续发展报告（2023年）》显示，2023年ADNOC日产原油约465万桶，日产天然气约115亿立方英尺。随着ADNOC旗舰级的穆尔班原油2021年在洲际交易所开始交易， ADNOC全球原油供应商的地位得到了前所未有的巩固。穆尔班原油是阿联酋独有的轻质低碳低硫原油，因其内在的化学品质、?稳定的产量、?大量的国际买家，而在世界各地得到广泛认可。?据ADNOC的数据，穆尔班原油上市1年，交易量达到了15亿桶。穆尔班原油当前日产能约200万桶，占ADNOC总产能的近50%。ADNOC计划，到2030年将穆尔班原油的日产能提高到250万桶以上；到2027年，日产能将提高到500万桶。
拓展国际市场 战略布局各不相同
随着全球能源市场的发展变化和能源结构的深度调整，中东地区的这3家国家石油公司正加快国际化步伐，增强投资组合的竞争力和可持续性成为它们的共同追求。
沙特阿美着眼于全球业务布局，扩大天然气产能，延伸下游产业链，锁定关键供应市场，部署可再生能源技术，助力公司可持续发展。2023年公司年报显示，天然气产量在公司上游油气总产量的占比从2022年的15%增加到了2023年的16%。在国际市场上，继2023年收购美国MidOcean公司的少数股权，首次布局本土以外的LNG领域后，今年6月，沙特阿美又与美国LNG开发商NextDecade公司签署了LNG承购协议。沙特阿美上游业务总裁纳瑟·纳伊米表示，沙特阿美正在探索增加在国际能源市场的机会。2022年以来，沙特阿美全面提速在中国下游炼化领域的布局，充分发挥中沙油气上下游的互补优势。2023年以来，沙特阿美还首次在智利、巴基斯坦等国家布局下游零售业务。同时，沙特阿美重视创新和可再生能源相关技术的超前部署。今年年初，沙特阿美在原有30亿美元的基础上，追加40亿美元的风险投资，促进新技术开发；与德国、美国等公司合作，探索直接空气捕集等能源转型技术。
卡塔尔能源坚持深耕本国LNG业务、巩固全球LNG市场领先地位的同时，超前布局LNG全球销售网络，弥补上游勘探业务的短板。截至目前，道达尔能源、壳牌、埃克森美孚、中国石油等8家石油公司已进入北方气田扩建项目的合作开发中。今年2月25日，卡塔尔宣布北方气田将继续西扩，到2030年底将卡塔尔的LNG年产能较当前水平增加近85%。卡塔尔能源利用“股权置换”的方式，扩大在全球范围内的上游合作空间。2019年以来，卡塔尔能源已先后与道达尔能源、埃克森美孚、壳牌和埃尼等国际石油公司达成共识，获得了在苏里南、加拿大、埃及、纳米比亚、黎巴嫩、巴西和加拿大等国家的海上勘探和开发区块权益。在LNG销售方面，依托北方气田扩建项目，截至2023年底，卡塔尔能源已与包括中国油气企业在内的合作伙伴累计签署了近3000万吨的LNG长期销售合同，与壳牌签署了为期5年的原油供应协议。卡塔尔能源还与壳牌、通用电气等开展氢能、CCUS等可再生能源领域的合作。
ADNOC仍将以传统油气业务为核心，在提高石油产量的同时，力争到2030年实现天然气自给自足，利用并购实现资产组合多元化，全力打造低碳价值链。当前，ADNOC的石油产量在其油气总产量中的占比约为70%。公司计划，未来5年内投资130亿美元发展国内外的天然气和LNG业务。2023年以来，ADNOC通过收购阿塞拜疆Absheron气田30%的股权、美国NextDecade公司里奥格兰德LNG项目一期工程11.7%的股权和葡萄牙高浦能源公司持有的莫桑比克鲁伍马盆地4区块10%的股份，进行海外天然气业务布局。ADNOC一直以来是全球能源转型最活跃的国家石油公司之一。近日，公司披露，其上游碳强度约为7千克二氧化碳当量/桶油当量，是全球上游碳强度最低的油气生产商之一。近年来，ADNOC还与道达尔能源、bp、埃尼等公司签署了CCUS、氢能、低碳氨、太阳能和生物燃料等领域的一系列合作协议，目标是到2030年低碳氨的年产能达到100万吨、年度安全封存二氧化碳1000万吨、在全球低碳氢市场占有率达到5%， 到2045年实现净零排放的目标。
此外，中东地区这3家国家石油公司重视数字化转型、智能化发展和技术创新。沙特阿美计划通过超算能力开创油气勘探开发新格局；卡塔尔能源在已有数字化业务的基础上，建立了实时作业中心，旨在优化生产作业流程，进一步降本增效；ADNOC先后设立了全景数字指挥中心和Thamama卓越中心，通过先进技术、大数据、尖端数字化和智能分析帮助获取油气资源，优化开发成本，提升作业效率，为公司提供决策支持。
