按市值计算的拉美地区最大公司巴西国家石油(Petroleo Brasileiro SA)(FBR)计划向少数股东发售最多1290亿巴西雷亚尔(约合750亿美元)的新股，原因是该公司正寻求筹集现金来开发近海油田。
据巴西国家石油今天提交的监管文件显示，该公司将新发售最多15.9亿股优先股和21.7亿股拥有投票权的股份。此外，巴西国家石油还可能额外发售5.64亿股的优先股或拥有投票权的股份，具体则将视市场需求而定。巴西国家石油将在9月23日公布增发新股的价格，并于9月27日开始交易。
巴西国家石油正希望通过发售新股的方式来为该公司对Tupi等近海油田的开发项目进行融资，同时也是为了保住其投资级的信用评级。数据显示，巴西国家石油的此次股票发售交易将是西半球至少自1999年以来规模最大的一次。
巴西国家石油在本周早些时候表示，该公司已经同意以增发新股的方式向巴西政府支付425亿美元，以获得该国50亿桶近海原油储藏的开发权。据巴西国家石油提交的监管文件显示，在与巴西政府进行了将近两个星期的谈判以后，该公司已经同意将以每桶8.51美元的平均价格来获得这些原油的开发权。
巴西国家石油所支付的这一价格高于分析师此前预期。根据瑞士银行(UBS)分析师Lilyanna Yang和休斯敦投资公司Frost Investment Advisors资产管理经理泰德-哈珀(Ted Harper)的预测，该公司将支付每桶平均7.50美元的价格
巴西国家石油当时发表声明称，在这些原油储藏中，大约有31亿桶将来自于Franco油田，Iara和Florim油田的原油储藏量则将为10.7亿桶。此外，巴西国家石油还将获得对Tupi Northeast、Sul和Guara East油田的开发权。
圣保罗投资管理公司Mirae Asset Global Investments Brasil分析师奥利弗-里兰德(Oliver Leyland)在接受电话采访时称：“整体市场状况仍旧动荡，投资者对巴西国家石油所发售的新股能有多大兴趣是个很大的问题。如果这些新股能100%售出，我将会感到非常惊讶。”
在今年圣保罗市场的交易中，巴西国家石油的股价已经大幅下跌了25%，原因是投资者担心该公司为开发近海原油储藏所支付的价格将高于其价值，从而摊薄其每股收益。
